Ku rozczarowaniu zwolenników kryptowalut, którzy wzywają do natychmiastowego masowego przyjęcia technologii blockchain, istnieje wiele „cyfrowych min lądowych”, które istnieją w ekosystemie kryptowalut, takich jak wyciąganie dywanów i hacki protokołów, które mogą dać nowym użytkownikom wrażenie zagubienia się na morzu .
Inwestowanie to coś więcej niż tylko analiza techniczna i przeczucia. W ciągu ostatniego roku kilka platform do analizy łańcucha bloków uruchomiło pulpity nawigacyjne ze wskaźnikami, które pomagają zapewnić lepszy wgląd w podstawy wspierające – lub ich brak – projekt kryptowalutowy.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Oto trzy kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny, czy projekt altcoin lub zdecentralizowany projekt finansowy (DeFi) jest dobrą inwestycją.
Sprawdź społeczność projektu i aktywność deweloperów
Jednym z podstawowych sposobów na zapoznanie się z projektem jest przyjrzenie się statystykom, które pokazują poziom aktywności bazy użytkowników platformy i społeczności deweloperów.
Wiele z najlepszych protokołów w kosmosie oferuje analizy, które śledzą wzrost liczby aktywnych użytkowników w czasie. Pulpity nawigacyjne w łańcuchu, takie jak Dune Analytics, oferują bardziej szczegółowy wgląd w te dane, takie jak poniższy wykres przedstawiający dziennych nowych użytkowników protokołu Olympus.
Inne istotne dane, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie aktywności społeczności, obejmują średnią liczbę aktywnych portfeli w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca. Inwestorzy powinni również przyjrzeć się liczbie transakcji i wolumenom transakcyjnym w ramach protokołu, a także metrykom mediów społecznościowych, takich jak wzmianki na Twitterze, które mogą pomóc w ocenie sentymentu inwestorów do konkretnego projektu.
Systemy alertów, takie jak Cointelegraph Markets Pro, dostarczają aktualne powiadomienia na Twitterze projektu o wolumenach wzmianek i nietypowych zmianach w wolumenie obrotu, które mogą być wczesnym sygnałem, że kryptowaluta staje się bycza lub niedźwiedzia.
Jeśli chodzi o opracowywanie projektów i aktywność deweloperów, GitHub był miejscem, do którego można było dowiedzieć się o nadchodzących aktualizacjach, integracjach i gdzie projekt znajduje się w planie działania.
Jeśli protokół chwali się funkcjami „wkrótce wydanymi”, ale pokazuje niewiele trwającego rozwoju lub zgłaszanych zobowiązań, może to oznaczać, że należy trzymać się z daleka, dopóki aktywność nie będzie lepiej dostosowana do twierdzeń.
Z drugiej strony, zauważenie projektu, który nie jest radarem, o stałej aktywności rozwojowej i zaangażowanej bazie użytkowników może być pozytywnym znakiem.
Poszukaj stałego wzrostu całkowitej wartości zablokowanej
Drugim miernikiem, na który należy zwrócić uwagę podczas oceny ogólnej siły projektu, jest suma wszystkich aktywów zdeponowanych w protokole, zwana inaczej całkowitą zablokowaną wartością (TVL).
Na przykład dane z Defi Llama pokazują, że całkowita wartość zablokowana w protokole DeFi DeFiChain (DFI) ostatnio wzrosła po dużej aktualizacji protokołu, a TVL osiągnął nowe rekordowe rekordy w ciągu kilku dni w grudniu. To sygnalizuje, że rozmach i zainteresowanie projektem rośnie.
Agregatory DeFi, takie jak Defi Llama i DappRadar, pozwalają użytkownikom głębiej zagłębić się w dane i przyjrzeć się statystykom dla różnych sieci blockchain, takich jak TVL w sieci Ethereum lub Binance Smart Chain, a także według indywidualnych projektów, takich jak Curve i Trader Joe.
Protokoły o wyższym TVL są zazwyczaj bezpieczniejsze i bardziej zaufane przez społeczność, podczas gdy projekty znajdujące się niżej na liście zazwyczaj wiążą się z większym ryzykiem i zazwyczaj mają mniej aktywne społeczności.
Związane z:Punkt bez powrotu? Produkty inwestycyjne kryptowalut mogą być kluczem do masowej adopcji
Określ, kto jest większościowym posiadaczem tokena
Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to korzyści, jakie otrzymują posiadacze tokenów za trzymanie i aktywność w społeczności. Inwestorzy powinni również przyjrzeć się, w jaki sposób token został uruchomiony i kim są obecnie dominujący posiadacze tokenów.
Na przykład SushiSwap pozwala użytkownikom postawić natywny token SUSHI na platformie, aby otrzymać część wygenerowanych opłat za wymianę, podczas gdy Uniswap, największa zdecentralizowana giełda (DEX) w DeFi, obecnie nie oferuje takiej funkcji.
Podczas gdy inne czynniki, takie jak wielkość transakcji i dzienni użytkownicy, sprawiły, że Uniswap jest legalną inwestycją dla wielu posiadaczy, niektórzy inwestorzy wolą trzymać SUSHI ze względu na jego model dzielenia się przychodami i możliwości handlu wielołańcuchowego.
Z drugiej strony, ostrożność jest uzasadniona, gdy oferowane są nadmierne zyski dla niskiej płynności, anonimowo prowadzonych protokołów z niewielką aktywnością społeczności, ponieważ może to być idealna konfiguracja dla katastrofalnych strat. W DeFi są to tak zwane rug pulls i zazwyczaj występują po zdeponowaniu dużej kwoty pieniędzy na inteligentnych kontraktach kontrolowanych przez jedną anonimową stronę.
Zbadanie dystrybucji tokenów pod kątem protokołu, a także obserwowanie odsetka tokenów przydzielonych programistom i założycielom w porównaniu z tokenami posiadanymi przez społeczność może dać przydatny sygnał, czy platforma może paść ofiarą ciągnięcia dywanu lub kaprys najemników.
Jeśli większość dostępnej podaży jest w posiadaniu twórców i wspierających, zawsze będzie szansa, że te tokeny zostaną później sprzedane po kursie rynkowym, jeśli wcześni inwestorzy zdecydują się opuścić swoją pozycję.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat handlu i inwestowania na rynkach kryptograficznych?
- Adopcja TerraUSD (UST) wspiera wejście LUNY na nowy rekord wszech czasów
- CEO Binance ujawnia jeden kluczowy czynnik dla aukcji tokenów
- DeFi: Kto, co i jak regulować w pozbawionym granic, rządzonym kodem świecie?
- Wartość skarbca Animoca Brands wzrosła pięciokrotnie w ciągu dwóch miesięcy
- 3 powody, dla których cena DeFiChain (DFI) wzrosła w grudniu o 60%
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Przeczytaj o Cointelegraph
