A blokklánc technológia azonnali tömeges átvételét szorgalmazó kriptovaluta támogatók legnagyobb bánatára számos „digitális taposóakna” létezik a kriptoökoszisztémában, mint például a szőnyegek lehúzása és a protokollok feltörése, amelyek az új felhasználók számára a tengeren való elvesztés élményét adhatják. .
A befektetésben többről van szó, mint pusztán technikai elemzésről és megérzésekről. Az elmúlt évben egy maroknyi blokklánc-elemző platform vezetett be olyan mérőszámokat tartalmazó irányítópultot, amely segít jobban betekintést nyújtani a kriptovaluta projektek alapjaiba – vagy ezek hiányába.
A legjobb üzleti robotjaink
Íme három kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy egy altcoin vagy a decentralizált pénzügyi (DeFi) projekt megalapozott befektetés-e.
Ellenőrizze a projekt közösségi és fejlesztői tevékenységét
A projektek megismerésének egyik alapvető módja az, hogy megnézzük azokat a statisztikákat, amelyek a platform felhasználói és fejlesztői közösségének aktivitási szintjét mutatják.
A tér számos legnépszerűbb protokollja olyan elemzést kínál, amely nyomon követi az aktív felhasználók számának időbeli növekedését. A láncon belüli irányítópultok, mint például a Dune Analytics, részletesebb betekintést nyújtanak ebbe a mérőszámba, például az alábbi diagramon, amely az Olympus protokoll napi új felhasználóit mutatja.
A közösségi aktivitás értékelése során figyelembe veendő egyéb releváns adatpontok közé tartozik az aktív pénztárcák átlagos száma napi, heti és havi szinten. A befektetőknek meg kell vizsgálniuk a protokollon keresztül lebonyolított tranzakciók számát és mennyiségét, valamint a közösségi média mérőszámait, például a Twitter-említéseket, amelyek segíthetnek felmérni a befektetők véleményét egy adott projektről.
A riasztórendszerek, mint például a Cointelegraph Markets Pro, naprakész értesítéseket küldenek a projekt Twitterén, amelyek megemlítik a volumeneket és a kereskedési volumen szokatlan változásait, amelyek annak korai jelei lehetnek, hogy egy kriptovaluta bullish vagy bearish irányába fordul.
Ami a projektfejlesztést és a fejlesztői tevékenységet illeti, a GitHub volt az a hely, ahol tájékozódhat a közelgő frissítésekről, integrációkról és arról, hogy a projekt hol tart az ütemtervében.
Ha egy protokoll a „hamarosan kiadandó” funkciókkal büszkélkedhet, de kevés folyamatban lévő fejlesztést mutat be, vagy kötelezettségvállalásokat küldenek be, akkor ez egy jel lehet, hogy kerülni kell, amíg a tevékenység jobban összhangba nem kerül a követelésekkel.
Másrészt pozitív jel lehet egy radar alatti projekt észlelése folyamatos fejlesztési tevékenységgel és elkötelezett felhasználói bázissal.
Keresse a zárolt összérték folyamatos növekedését
Egy másik mérőszám, amelyet egy projekt átfogó erejének értékelésekor figyelembe kell venni, a protokollon elhelyezett összes eszköz összege, más néven a teljes zárolt érték (TVL).
A Defi Llama adatai például azt mutatják, hogy a DeFiChain (DFI) DeFi protokollon zárolt összérték az utóbbi időben egy jelentős protokollfrissítést követően emelkedett, és a TVL decemberben eddig több napon is rekordot ért el. Ez azt jelzi, hogy a projekt iránti lendület és érdeklődés növekszik.
A DeFi aggregátorok, mint például a Defi Llama és a DappRadar, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy mélyebben belemerüljenek az adatokba, és megtekintsék a különböző blokklánc-hálózatok statisztikáit, mint például a TVL az Ethereum Networkön vagy a Binance Smart Chain, valamint az olyan egyedi projektek, mint a Curve és a Trader Joe.
A magasabb TVL-vel rendelkező protokollok általában biztonságosabbak és megbízhatóbbak a közösség számára, míg a listán alacsonyabb helyezést elérő projektek általában nagyobb kockázatot hordoznak, és általában kevésbé aktív közösségekkel rendelkeznek.
Összefüggő:Pont ahonnan nincs visszatérés? A kriptográfiai befektetési termékek kulcsfontosságúak lehetnek a tömeges elfogadásban
Határozza meg, kik a többségi token tulajdonosok
További figyelembe veendő tényezők azok az előnyök, amelyeket a token hodlerek a közösségben való tartózkodásuk és aktív szerepvállalásuk miatt kapnak. A befektetőknek azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a token milyen módon indult el, és kik a domináns tokentulajdonosok.
Például a SushiSwap lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a natív SUSHI tokent a platformon megtegyék, hogy megkapják a generált cseredíjak egy részét, míg az Uniswap, a DeFi legjobb decentralizált tőzsdéje (DEX) jelenleg nem kínál ilyen funkciót.
Míg más tényezők, például a kereskedési volumen és a napi felhasználók jogos befektetéssé tették az Uniswap-ot sok tulajdonos számára, egyes kereskedők inkább a SUSHI-t részesítik előnyben a bevételmegosztási modell és a többláncos kereskedési képességek miatt.
A másik oldalon az óvatosság indokolt, amikor túlzott hozamokat kínálnak alacsony likviditású, névtelenül futtatott protokollokhoz, csekély közösségi aktivitással, mert ez tökéletes beállítás lehet katasztrofális veszteségek esetén. A DeFi-ben ezeket szőnyeghúzásnak nevezik, és általában azután fordulnak elő, hogy nagy mennyiségű pénzt helyeztek el az egyetlen névtelen fél által irányított intelligens szerződésekre.
A protokollhoz tartozó token-eloszlás vizsgálata, valamint a fejlesztőknek és alapítóknak kiosztott tokenek százalékos arányának szem előtt tartása a közösség birtokában lévő tokenekhez viszonyítva hasznos jelzést adhat arra vonatkozóan, hogy egy platform áldozatául eshet-e egy szőnyeghúzásnak, ill. a zsoldos tőke szeszélye.
Ha a rendelkezésre álló kínálat nagy részét az alkotók és a támogatók birtokolják, mindig fennáll annak esélye, hogy ezeket a tokeneket később piaci árfolyamon értékesítik, ha a korai befektetők úgy döntenek, hogy kilépnek pozíciójukból.
További információt szeretne a kriptopiacokon történő kereskedésről és befektetésről?
- A TerraUSD (UST) elfogadása a LUNA új történelmi csúcsra való felemelkedését támogatja
- A Binance vezérigazgatója felfedi a token listázás egyik kulcsfontosságú tényezőjét
- DeFi: Kiket, mit és hogyan kell szabályozni egy határtalan, kódok által szabályozott világban?
- Az Animoca Brands kincstárának értéke ötszörösére nőtt két hónap alatt
- 3 ok, amiért a DeFiChain (DFI) ára 60%-ot emelkedett decemberben
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
