Tot grote ergernis van voorstanders van cryptocurrency die pleiten voor de onmiddellijke massale acceptatie van blockchain-technologie, zijn er veel "digitale landmijnen" die bestaan in het crypto-ecosysteem, zoals tapijttrekkingen en protocolhacks die nieuwe gebruikers de ervaring kunnen geven om verdwaald te zijn op zee .
Investeren is meer dan alleen technische analyse en onderbuikgevoelens. Het afgelopen jaar heeft een handvol blockchain-analyseplatforms dashboards gelanceerd met statistieken die helpen om meer inzicht te krijgen in de fundamenten die een cryptocurrency-project ondersteunen (of het ontbreken daarvan).
Onze beste handelsrobots
Hier zijn drie belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren of een altcoin- of gedecentraliseerd financieringsproject (DeFi) een goede investering is.
Controleer de community van het project en de activiteit van de ontwikkelaar
Een van de basismanieren om een project te lezen, is door te kijken naar de statistieken die het activiteitsniveau van de gebruikersgroep en de ontwikkelaarsgemeenschap van het platform laten zien.
Veel van de topprotocollen in de ruimte bieden analyses die de groei van actieve gebruikers in de loop van de tijd volgen. On-chain dashboards zoals Dune Analytics bieden meer gedetailleerd inzicht in deze statistiek, zoals de volgende grafiek met de dagelijkse nieuwe gebruikers van het Olympus-protocol.
Andere relevante gegevens waarmee u rekening moet houden als het gaat om het evalueren van gemeenschapsactiviteiten, zijn het gemiddelde aantal actieve portefeuilles op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis. Beleggers moeten ook kijken naar het aantal transacties en volumes die via het protocol worden afgehandeld, evenals sociale media-statistieken zoals Twitter-vermeldingen die kunnen helpen bij het meten van het beleggerssentiment over een bepaald project.
Waarschuwingssystemen zoals Cointelegraph Markets Pro bieden up-to-date meldingen op Twitter van een project, vermelden volumes en ongebruikelijke veranderingen in handelsvolume die een vroeg teken kunnen zijn dat een cryptocurrency bullish of bearish wordt.
Wat betreft projectontwikkeling en ontwikkelaarsactiviteit, is GitHub de plek waar je moet zijn om te leren over aankomende upgrades, integraties en waar het project zich op de roadmap bevindt.
Als een protocol opschept over "binnenkort te verschijnen"-functies, maar weinig voortdurende ontwikkeling of toezeggingen vertoont, kan het een teken zijn om duidelijk te blijven totdat de activiteit beter is afgestemd op de claims.
Aan de andere kant kan het spotten van een project onder de radar met gestage ontwikkelingsactiviteit en een toegewijde gebruikersbasis een positief teken zijn.
Zoek naar gestage stijgingen van de totale waarde vergrendeld
Een tweede maatstaf om naar te kijken bij het beoordelen van de algehele sterkte van een project is de som van alle activa die op het protocol zijn gestort, ook wel bekend als de totale waarde vergrendeld (TVL).
Gegevens van Defi Llama laten bijvoorbeeld zien dat de totale waarde die is vergrendeld op het DeFi-protocol DeFiChain (DFI) de laatste tijd is gestegen na een belangrijke protocolupgrade, waarbij de TVL tot nu toe in december op verschillende dagen nieuwe recordhoogtes bereikte. Dit geeft aan dat het momentum en de interesse in het project toenemen.
Met DeFi-aggregators zoals Defi Llama en DappRadar kunnen gebruikers dieper in de gegevens duiken en de statistieken bekijken voor verschillende blockchain-netwerken zoals de TVL op het Ethereum Network of Binance Smart Chain, evenals voor individuele projecten zoals Curve en Trader Joe.
Protocollen met een hogere TVL zijn doorgaans veiliger en vertrouwder door de gemeenschap, terwijl projecten die lager op de lijst staan over het algemeen meer risico met zich meebrengen en minder actieve gemeenschappen hebben.
Verwant:Punt van geen terugkeer? Crypto-investeringsproducten kunnen de sleutel zijn tot massale acceptatie
Identificeer wie de meerderheidstokenhouders zijn
Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn de voordelen die token-hodlers ontvangen voor het vasthouden en actief zijn in de gemeenschap. Beleggers moeten ook kijken naar de manier waarop het token is gelanceerd en wie momenteel de dominante tokenhouders zijn.
Met SushiSwap kunnen gebruikers bijvoorbeeld de native token SUSHI op het platform inzetten om een deel van de gegenereerde wisselkoersen te ontvangen, terwijl Uniswap, de top gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) in DeFi, momenteel geen dergelijke functie biedt.
Terwijl andere factoren zoals handelsvolume en dagelijkse gebruikers Uniswap tot een legitieme investering hebben gemaakt voor veel houders, geven sommige handelaren de voorkeur aan SUSHI vanwege het inkomstendelingsmodel en multichain handelsmogelijkheden.
Aan de andere kant is voorzichtigheid geboden wanneer buitensporige opbrengsten worden aangeboden voor anoniem uitgevoerde protocollen met lage liquiditeit met weinig gemeenschapsactiviteit, omdat dit de perfecte opzet kan zijn voor catastrofale verliezen. In DeFi worden dit tapijttrekkingen genoemd en treden ze meestal op nadat een grote hoeveelheid geld is gestort op slimme contracten die worden beheerd door een enkele anonieme partij.
Het onderzoeken van de tokendistributie voor het protocol, evenals het in de gaten houden van het percentage tokens dat is toegewezen aan de ontwikkelaars en oprichters versus de tokens die door de gemeenschap worden gehouden, kan een nuttig signaal geven over de vraag of een platform het slachtoffer kan worden van een tapijttrek of de eigenzinnigheid van het huurlingenkapitaal.
Als het grootste deel van het beschikbare aanbod in handen is van de makers en financiers, bestaat er altijd een kans dat deze tokens later tegen marktkoers worden verkocht als of wanneer vroege investeerders ervoor kiezen hun positie te verlaten.
Wilt u meer informatie over handelen en beleggen in cryptomarkten?
- De acceptatie van TerraUSD (UST) ondersteunt de opkomst van LUNA naar een nieuw recordhoogte
- Binance CEO onthult een belangrijke factor voor token-vermeldingen
- DeFi: Wie, wat en hoe te reguleren in een grenzeloze, door codes bestuurde wereld?
- De schatkist van Animoca Brands is in twee maanden tijd met 5x in waarde gestegen
- 3 redenen waarom de prijs van DeFiChain (DFI) in december 60% is gestegen
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Lees verder over CoinTelegraph
