Sehr zum Leidwesen der Befürworter von Kryptowährungen, die die sofortige Masseneinführung der Blockchain-Technologie fordern, gibt es im Krypto-Ökosystem viele „digitale Landminen“, wie Rug Pulls und Protokoll-Hacks, die neuen Benutzern das Gefühl geben können, auf See verloren zu sein .
Investieren umfasst mehr als nur technische Analyse und Bauchgefühl. Im vergangenen Jahr hat eine Handvoll Blockchain-Analyseplattformen Dashboards mit Metriken eingeführt, die einen besseren Einblick in die Grundlagen bieten, die ein Kryptowährungsprojekt unterstützen – oder das Fehlen derselben.
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Hier sind drei Schlüsselfaktoren, die bei der Bewertung berücksichtigt werden sollten, ob ein Altcoin- oder ein dezentralisiertes Finanzprojekt (DeFi) eine solide Investition ist.
Überprüfen Sie die Community- und Entwickleraktivitäten des Projekts
Eine der grundlegenden Möglichkeiten, ein Projekt zu lesen, besteht darin, sich die Statistiken anzusehen, die das Aktivitätsniveau der Benutzerbasis und der Entwicklergemeinschaft der Plattform zeigen.
Viele der Top-Protokolle in diesem Bereich bieten Analysen, die das Wachstum der aktiven Benutzer im Laufe der Zeit verfolgen. On-Chain-Dashboards wie Dune Analytics bieten detailliertere Einblicke in diese Metrik, wie das folgende Diagramm, das die täglichen neuen Benutzer des Olympus-Protokolls zeigt.
Andere relevante Datenpunkte, die bei der Bewertung der Community-Aktivitäten zu berücksichtigen sind, umfassen die durchschnittliche Anzahl aktiver Wallets auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis. Anleger sollten sich auch die Anzahl der Transaktionen und das Volumen, die über das Protokoll abgewickelt werden, sowie Social-Media-Metriken wie Twitter-Erwähnungen ansehen, die helfen können, die Stimmung der Anleger zu einem bestimmten Projekt einzuschätzen.
Warnsysteme wie Cointelegraph Markets Pro bieten aktuelle Benachrichtigungen über das Twitter-Erwähnungsvolumen eines Projekts und ungewöhnliche Veränderungen des Handelsvolumens, die ein frühes Zeichen dafür sein können, dass eine Kryptowährung bullisch oder bärisch wird.
In Bezug auf Projektentwicklung und Entwickleraktivitäten war GitHub die erste Anlaufstelle, um sich über bevorstehende Upgrades, Integrationen und die Position des Projekts in seiner Roadmap zu informieren.
Wenn ein Protokoll mit „bald veröffentlichten“ Funktionen prahlt, aber nur wenig laufende Entwicklung zeigt oder Commits eingereicht werden, kann dies ein Zeichen sein, sich zu entfernen, bis die Aktivität besser mit den Behauptungen in Einklang steht.
Andererseits könnte es ein positives Zeichen sein, ein Under-the-Radar-Projekt mit stetiger Entwicklungsaktivität und einer engagierten Benutzerbasis zu entdecken.
Suchen Sie nach stetigen Steigerungen des gesperrten Gesamtwerts
Eine zweite Metrik, die bei der Bewertung der Gesamtstärke eines Projekts zu berücksichtigen ist, ist die Summe aller im Protokoll hinterlegten Vermögenswerte, auch bekannt als Total Value Locked (TVL).
Daten von Defi Llama zeigen zum Beispiel, dass der Gesamtwert des DeFi-Protokolls DeFiChain (DFI) in letzter Zeit nach einem großen Protokoll-Upgrade gestiegen ist, wobei der TVL an mehreren Tagen im Dezember neue Allzeithochs erreichte. Dies signalisiert, dass die Dynamik und das Interesse am Projekt zunehmen.
DeFi-Aggregatoren wie Defi Llama und DappRadar ermöglichen es Benutzern, tiefer in die Daten einzutauchen und die Statistiken für verschiedene Blockchain-Netzwerke wie das TVL im Ethereum Network oder Binance Smart Chain sowie von einzelnen Projekten wie Curve und Trader Joe einzusehen.
Protokolle mit einer höheren TVL sind in der Regel sicherer und vertrauenswürdiger von der Community, während Projekte mit einem niedrigeren Rang auf der Liste im Allgemeinen ein höheres Risiko bergen und tendenziell weniger aktive Communities haben.
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Identifizieren Sie, wer die Mehrheits-Token-Inhaber sind
Andere zu berücksichtigende Faktoren sind die Vorteile, die Token-Hodler für das Halten und die Aktivität in der Gemeinschaft erhalten. Anleger sollten auch prüfen, wie der Token eingeführt wurde und wer derzeit die dominierenden Token-Inhaber sind.
SushiSwap ermöglicht es den Benutzern beispielsweise, den nativen Token SUSHI auf der Plattform zu setzen, um einen Teil der generierten Börsengebühren zu erhalten, während Uniswap, die führende dezentrale Börse (DEX) in DeFi, derzeit keine solche Funktion bietet.
Während andere Faktoren wie Handelsvolumen und tägliche Benutzer Uniswap für viele Inhaber zu einer legitimen Investition gemacht haben, ziehen es einige Händler vor, SUSHI aufgrund seines Umsatzbeteiligungsmodells und der Multichain-Handelsfunktionen zu halten.
Auf der anderen Seite ist Vorsicht geboten, wenn für anonyme Protokolle mit geringer Liquidität und wenig Community-Aktivität übermäßige Renditen angeboten werden, da dies die perfekte Einrichtung für katastrophale Verluste sein kann. In DeFi werden diese als Rug Pulls bezeichnet und treten normalerweise auf, nachdem ein großer Geldbetrag auf Smart Contracts eingezahlt wurde, die von einer einzigen anonymen Partei kontrolliert werden.
Die Untersuchung der Token-Verteilung für das Protokoll sowie die Beobachtung des Prozentsatzes der den Entwicklern und Gründern zugeteilten Token im Vergleich zu den Token, die von der Community gehalten werden, können ein nützliches Signal dafür geben, ob eine Plattform einem Rug Pull zum Opfer fallen könnte oder die Laune des Söldnerkapitals.
Wenn der größte Teil des verfügbaren Angebots von den Erstellern und Geldgebern gehalten wird, besteht immer die Möglichkeit, dass diese Token später zum Marktpreis verkauft werden, wenn oder wenn frühe Anleger ihre Position verlassen.
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Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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