Durfkapitaalfinanciering voor crypto- en blockchain-startups lijkt records te breken in 2021. Zoals eerder gemeld door Cointelegraph, hebben cryptobedrijven in het eerste kwartaal van 2021 meer financiering ontvangen dan in heel 2020.
Inderdaad, drie bedrijven op de markt trokken in het eerste kwartaal van 202 $ 1,1 miljard aan van geldschieters - een derde van de totale financiering voor crypto- en blockchain-bedrijven die in 2018 werden gerapporteerd. het jaar.
Onze beste handelsrobots
Deze financieringswaanzin in een vroeg stadium lijkt zich ook naar de detailhandel te verspreiden, waarbij initiële gedecentraliseerde beursaanbiedingen regelmatig overtekend worden. Als zodanig zijn de native tokens van IDO-lanceerplatforms nu enkele van de best presterende in de cryptocurrency-ruimte.
Blockchain private equity-financiering in cijfers
In het eerste kwartaal van 2021 ontvingen 129 crypto- en blockchain-startups ongeveer $ 2,6 miljard aan financiering, volgens een Bloomberg-rapport dat is verzameld uit gegevens van bedrijfsanalysebedrijf CB Insights. Dit cijfer is al 300 miljoen dollar meer dan de totale financiering voor dergelijke bedrijven in heel 2020.
Crypto-portemonnee-aanbieder Blockchain.com, uitleenbedrijf BlockFi en blockchain-gamestudio Dapper Labs waren goed voor bijna de helft van de $ 2,6 miljard aan financiering die startups in de industrie in het eerste kwartaal van 2021 hebben ontvangen. Eind maart kondigde Dapper Labs een investering van $ 305 miljoen aan van sportsterren en andere beroemdheden terwijl de verkoop van niet-tastbare NBA Top Shot-tokens groeit.
VC-financiering voor crypto- en blockchain-startups in de Verenigde Staten heeft de cijfers overschreden die in andere regio's zijn geregistreerd sinds de opkomst van de crypto-ruimte, volgens het onlangs gepubliceerde "Blockchain Venture Capital Report" van Cointelegraph Research. Deze trend is ondanks het gebrek aan regelmaat duidelijkheid voor de markt in het land.
Volgens Jehan Chu, oprichter van de in Hong Kong gevestigde VC-investeringsfirma Kenetic, heeft het regelgevingsklimaat in de VS weinig gedaan om private equity-financiering voor blockchain-startups af te schrikken, vertelde Cointelegraph:
“Niets is dwingender dan groepsdruk van mensen als Michael Saylor, Elon Musk en de stormloop van institutioneel geld dat de markt binnenstroomt. VC's moeten een positie of visie hebben op crypto, anders lopen ze het risico de grootste marktkans in een generatie te missen. "
Het potentieel voor buitensporige rendementen blijft een drijvende kracht achter verhoogde aandeleninvesteringen in crypto-startups, zowel voor blockchain- als reguliere risicokapitaalfondsen. In het onlangs gepubliceerde “Blockchain Venture Capital Report” onthulde Cointelegraph Research dat blockchain private equity het beter heeft gedaan dan traditionele private equity over een horizon van één, drie en vijf jaar.
Inderdaad, blockchain private equity-prestaties hebben bewezen grotendeels niet gecorreleerd te zijn met de reguliere activaklasse. Deze trend biedt enige vorm van zekerheid voor risicokapitaalfondsen die hun beleggingsportefeuilles in een vroeg stadium willen diversifiëren.
In een reactie op de basisinvesteringsthese voor risicokapitaalfondsen in de blockchain-ruimte, vertelde Xinshu Dong, een partner bij VC-firma IOSG Ventures, aan CoinTelegraph: afgelopen maanden na de buy-in van Amerikaanse instellingen. "
Gezien de duidelijke toename van de financiering voor crypto-startups in het eerste kwartaal van 2021, zou het aandeel van blockchain-gerichte VC-financiering op de algemene markt kunnen worden vastgesteld op een trendomkering. Na bijna een piek van 2% tijdens de bull run van 2017, daalde blockchain private equity tot minder dan 1% van de wereldwijde VC-markt vanaf eind 2020.
Deze afname kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de trends die opkwamen na 2018 bearmarkt en de aanhoudende coronaviruspandemie. Volgens gegevens van Cointelegraph Research daalde de blockchain-gerichte durfkapitaalfinanciering met 13% tussen 2019 en 2020, terwijl traditionele aandelenfinanciering in dezelfde periode met 18% toenam.
Drijvende kracht achter verhoogde cryptofinanciering in 2021
Sinds de opkomst wordt het cryptolandschap vergeleken met de begintijd van de internetmarkt in de jaren negentig en begin 2000. Waar de internetboom leidde tot de start en daaropvolgende opkomst van sectoren zoals e-commerce en sociale media, is de blockchain-ruimte aangeprezen om innovaties zoals gedecentraliseerde financiën en het gedecentraliseerde web te stimuleren.
Legacy-merken die de belofte van de toen jonge internetruimte afkeurden, zagen de opkomst van e-commerce en online handelaren daagden het primaat van deze fysieke bedrijven in de detailhandel uit. Sociale media groeiden ook om het bereik van gedrukte en omroepmedia aantoonbaar te overschaduwen, aangezien webgebaseerde diensten verschillende industrieën ontwrichtten.
Nu blockchain wordt aangeprezen met vergelijkbare mogelijkheden voor het verstoren van bedrijfsprocessen, lijken verschillende opmerkelijke deelnemers in de reguliere arena graag interactie te hebben met de opkomende technologie. Deze behoefte aan het steunen van spelers in de nieuwe arena blijkt nog duidelijker bij VC-bedrijven, waarbij Dong tegen Cointelegraph zei: "Het is een kans van een generatie die VC's nauwelijks kunnen missen."
De tokeneconomie die wordt geassocieerd met blockchain-startups biedt vroege financiers ook de mogelijkheid om cryptocurrencies te verwerven die binnen een korte periode in waarde kunnen stijgen. Zelfs met verwervingsschema's die een aanzienlijke lock-up van deze tokens voor risicokapitaalfondsen vereisen, overtreffen de winsten vaak hun initiële aandeleninvestering.
DeFi-rente en vroege investeringen
De opkomst van gedecentraliseerde financiën heeft geleid tot aanzienlijke uitbreidingen van de cryptomarkt door activiteiten zoals uitzetten en protocolbeheer. Volgens Baek Kim, directeur investeringen bij VC-fonds Hashed: "Het belangrijkste onderdeel van de crypto-VC-investeringen is dat dit ook een toegangsbewijs is om als aandeelhouder deel te nemen aan crypto-netwerken." Hij voegde verder toe:
“Met cryptoportefeuilles kunnen investeerders deelnemen en bijdragen aan het ecosysteem op een veel aantrekkelijkere manier dan de traditionele aandeleninvesteringen - door middel van staking, knooppuntoperaties, bestuursvoorstellen, liquiditeitsbootstrapping en nog veel meer. VC-deelname aan crypto- en blockchain-projecten betekent dat je niet alleen als investeerder maar als deelnemer deel kunt uitmaken van deze paradigmaverschuiving. "
Deze groeiende behoefte aan blockchain-startups is niet beperkt tot gevestigde spelers in de nog opkomende crypto-ruimte. Nieuwe projecten, vooral die in de DeFi-ruimte, genieten ook aanzienlijke belangstelling van private-equityfirma's die vroege donateurs willen zijn van de volgende DeFi-bluechip.
In een gesprek met Cointelegraph, Rob Weir, chief operating officer van het aanstaande DeFi-platform Jigstack, was het aantrekken van investeringen uit risicokapitaalfondsen het gemakkelijkste onderdeel van het private equity-financieringsproces. Volgens Weir moeten nieuwe blockchain-projecten rekening houden met kwesties zoals verwervingsschema's en implicaties van door tokens vertegenwoordigde aandelen op toekomstige prijsacties voor hun oorspronkelijke 'munten'.
Weir zei dat het in evenwicht brengen van deze sleutelproblemen essentieel is voor nieuwe projecten om te bepalen hoe tokens aan private en publieke financiering kunnen worden toegewezen, en voegde eraan toe: “VC's vereisen een aanzienlijke hoeveelheid token vertegenwoordigd eigen vermogen en consolideren een groot deel van wat verkoopdruk zou worden. Als ze hun beloften nakomen, zijn ze de opoffering van tevoren meer dan waard. " Hij voegde eraan toe dat "gemeenschapsgerichte loonsverhogingen je middelen schuw maken en andere inherente risico's met zich meebrengen."
Begunstiging in een vroeg stadium door particuliere beleggers is ook een andere groeiende trend in 2021, vooral gezien de voordelen van projecten die worden opgestart op IDO-lanceerplatforms. Launchpad-platforms maken vaak gebruik van een gelaagd abonnementspakket waarmee houders van hun eigen munten toegang krijgen tot de toewijzingen van projecttoken vóór de openbare aanbieding.
Volgens gegevens van cryptocurrency-aggregator CryptoDiffer hebben de top 10 lanceerplatforms op de markt tot dusver in 2021 een gemiddeld investeringsrendement tussen 11,3% en 68,2% behaald.
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
