Zdá se, že financování rizikovým kapitálem pro začínající kryptoměny a blockchain bude lámat rekordy v roce 2021. Jak již dříve informovala společnost Cointelegraph, kryptofirmy získaly v prvním čtvrtletí roku 2021 více financování než po celý rok 2020.
Tři společnosti na trhu ve skutečnosti v 1. čtvrtletí 202 přilákaly od podporovatelů 1,1 miliardy dolarů - třetinu celkového financování kryptoměn a blockchainových společností vykázaných v roce 2018. Se současným býčím nadšením v krypto prostoru může chuť VC financování startupů blockchainu pokračovat po celou dobu rok.
Naši nejlepší obchodní roboti
Zdá se, že se toto šílenství financování v rané fázi šíří i na retailovou stránku, přičemž počáteční decentralizované burzovní nabídky se pravidelně stávají nadměrně upsanými. Jako takové jsou nyní nativní tokeny IDO launchpadů jedny z nejvýkonnějších v prostoru kryptoměny.
Blockchain financování soukromého kapitálu podle čísel
V prvním čtvrtletí roku 2021 obdrželo 129 kryptoměnových a blockchainových startupů financování ve výši přibližně 2,6 miliardy dolarů, podle zprávy agentury Bloomberg získané z údajů analytické firmy CB Insights. Toto číslo je již o 300 milionů USD více než celkové financování těchto společností v celém roce 2020.
Poskytovatel krypto peněženek Blockchain.com, půjčující výstroj BlockFi a herní studio blockchain Dapper Labs představovaly téměř polovinu z 2,6 miliard dolarů financování, které startupy v tomto odvětví získaly v 1. čtvrtletí 2021. Na konci března společnost Dapper Labs oznámila investici ve výši 305 milionů dolarů sportovní hvězdy a další celebrity uprostřed růstu prodeje nefinančních žetonů NBA Top Shot.
Financování VC pro začínající kryptoměny a blockchainy ve Spojených státech překonalo počty zaznamenané v jiných regionech od vzniku kryptoprostoru, podle nedávno zveřejněné zprávy „Blockchain Venture Capital Report“ společnosti Cointelegraph Research. Tento trend je navzdory nedostatečné jasnosti pravidelnosti pro trh v zemi.
Podle Jehana Chua, zakladatele hongkongské investiční firmy VC Kenetic, regulační klima v USA udělalo jen málo pro to, aby odradilo financování soukromého kapitálu začínajících blockchainů, řekl Cointelegraph:
"Nic není přesvědčivější než tlak ze strany kolegů, jako jsou Michael Saylor, Elon Musk a úskalí účtování institucionálních peněz na trh." VC musí mít pozici nebo pohled na kryptoměny, nebo musí riskovat, že přijde o největší tržní příležitost za celou generaci. “
Potenciál nadměrných výnosů je i nadále hnacím motorem zvýšených kapitálových investic do krypto startupů jak pro blockchain, tak pro běžné VC fondy. Ve své nedávno zveřejněné zprávě „Blockchain Venture Capital Report“ společnost Cointelegraph Research odhalila, že blockchainový soukromý kapitál překonal tradiční soukromý kapitál v horizontu jednoho, tří a pěti let.
Ve skutečnosti se ukázalo, že výkonnost blockchainu v oblasti soukromého kapitálu do značné míry nesouvisí s hlavní třídou aktiv. Tento trend nabízí určitou formu ujištění pro fondy VC, které chtějí diverzifikovat svá počáteční investiční portfolia.
V komentáři k základní investiční tezi pro fondy VC v blockchainovém prostoru řekl Xinshu Dong, partner společnosti VC IOSG Ventures, Cointelegraph: „Crypto je velmi atraktivní směr nejen s bezkonkurenčním růstovým potenciálem, ale také velmi slibnou validací, zejména v posledních pár měsíců od buy-inu od amerických institucí. “
Vzhledem k výraznému nárůstu financování pro krypto startupy v 1. čtvrtletí 2021 by mohl být podíl financování VC zaměřeného na blockchain na celkovém trhu nastaven na obrácení trendu. Poté, co během býčího běhu v roce 2017 téměř dosáhl 2%, poklesl blockchain private equity na konci roku 2020 na méně než 1% globálního trhu VC.
Tento pokles lze částečně připsat trendům, které se objevily na trhu medvědů po roce 2018, a pokračující pandemii koronavirů. Podle údajů společnosti Cointelegraph Research pokleslo financování VC zaměřené na blockchain mezi lety 2019 a 2020 o 13%, zatímco tradiční kapitálové financování se ve stejném období zvýšilo o 18%.
Hnací síla v pozadí zvýšeného financování kryptoměn v roce 2021
Od svého vzniku byla kryptografická krajina přirovnávána k počátkům internetového trhu v 90. a počátku 2000. Tam, kde internetový boom vedl k zahájení a následnému vzestupu sektorů, jako je elektronický obchod a sociální média, byl vyhlášen blockchainový prostor, který pohání inovace, jako jsou decentralizované finance a decentralizovaný web.
Starší značky, které odmítly příslib tehdejšího mladého internetového prostoru, zaznamenaly vzestup elektronického obchodování a online obchodníků zpochybňující nadřazenost těchto kamenných firem v maloobchodní aréně. Sociální média také rostla, aby pravděpodobně zatměla dosah tiskových a rozhlasových médií, protože webové služby narušily několik průmyslových odvětví.
S blockchainem, o kterém se tvrdí, že má podobné schopnosti narušení globálního obchodního procesu, se zdá, že několik významných účastníků mainstreamové arény chce komunikovat s nově vznikající technologií. Tato chuť na podporu hráčů v nové aréně se mezi firmami VC projevuje ještě zřetelněji, když Dong řekl Cointelegraph: „Je to příležitost generace, kterou si VC mohou jen těžko nechat ujít.“
Ekonomika tokenů spojená se start-upy blockchainu také nabízí začínajícím podporovatelům příležitost získat kryptoměny, které by mohly ocenit hodnotu během krátké doby. Dokonce i s rozhodnými plány, které vyžadují významné zablokování těchto tokenů pro fondy VC, zisky často převyšují jejich počáteční kapitálovou investici.
Úroky DeFi a investice v rané fázi
Vzestup decentralizovaného financování do popředí nabídl významné expanze na kryptotrh prostřednictvím aktivit, jako je vytyčování a správa protokolů. Podle Baeka Kima, ředitele investic ve fondu VC Hashed: „Nejdůležitější částí investic do kryptoměny VC je to, že se jedná také o vstupní lístek k účasti v krypto sítích jako akcionář.“ Dále dodal:
„Krypto portfolia umožňují investorům podílet se a přispívat do ekosystému mnohem poutavějším způsobem než tradiční kapitálové investice - prostřednictvím sázení, operací uzlů, návrhů na správu, bootstrappingu likvidity a mnoha dalších. Účast VC na krypto a blockchainových projektech znamená, že můžete být součástí této změny paradigmatu nejen jako investor, ale jako účastník. “
Tato rostoucí chuť na startupy blockchainu se neomezuje pouze na zavedené hráče ve stále rodícím se krypto prostoru. Nové projekty, zejména ty v prostoru DeFi, se také těší značnému zájmu ze strany soukromých kapitálových společností, které chtějí být prvními podporujícími dalšími DeFi bluechip.
V rozhovoru s Cointelegraph, Robem Weirem, provozním ředitelem připravované platformy DeFi Jigstack, bylo nejjednodušší součástí procesu financování soukromého kapitálu přilákání investic z fondů VC. Podle Weira musí nové blockchainové projekty brát v úvahu problémy, jako jsou rozhodné plány a důsledky tokenem reprezentovaného kapitálu na budoucí cenové akce pro jejich nativní „coiny“.
Weir uvedl, že vyvážení těchto klíčových otázek je pro nové projekty zásadní při určování způsobu přidělování tokenů soukromému a veřejnému financování, a dodal: „VC vyžadují značné množství tokenů představovaných vlastním kapitálem a konsolidují velkou část toho, co by se stalo prodejním tlakem. Pokud splní své sliby, stojí za to za jejich oběť. “ Dále dodal, že „navýšení zaměřené na komunitu vám umožní stydět se se zdroji a nést další inherentní rizika.“
Podpora v rané fázi ze strany retailových investorů je také dalším rostoucím trendem v roce 2021, zejména uprostřed zisků, kterých se těší projekty bootstrapované na launchpadech IDO. Platformy Launchpadu často využívají odstupňovaný balíček předplatného, který umožňuje držitelům jejich nativních coinů získat přístup k přidělení tokenů projektu před veřejným zápisem.
Podle údajů agregátoru kryptoměn CryptoDiffer zaznamenalo 10 nejlepších platform pro launchpad na trhu průměrnou návratnost investic v rozmezí 20,3 až 68,2%.
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
