Vorig jaar was indrukwekkend voor blockchain-startups, aangezien uit onderzoek van CB Insights bleek dat durfkapitaalfinanciering elk kwartaal van 2021 nieuwe hoogten bereikte. Volgens het rapport "State Of Blockchain 2021" van CB Insights ging $ 25,2 miljard aan durfkapitaalfinanciering naar wereldwijde blockchain-startups vorig jaar, met een stijging van 713% ten opzichte van $ 3,1 miljard in 2020.
Uit het rapport bleek ook dat de Verenigde Staten in het vierde kwartaal van vorig jaar het grootste bedrag aan financieringsdeals leidden en $ 6,26 miljard genereerden voor 157 deals. Het document merkt op dat de wereldwijde groei werd aangedreven door de toenemende vraag van consumenten en instellingen naar cryptogerelateerde producten en diensten.
Onze beste handelsrobots
VC-financiering gericht op crypto-adoptie
Chris Bendtsen, een senior analist bij CB Insights, vertelde Cointelegraph dat het rapport van CB Insights gegevens bevat die zijn verzameld uit particuliere marketingfinanciering van meer dan 3.000 blockchain- en cryptobedrijven die het bedrijf regelmatig volgt. Bendtsen legde verder uit dat hoewel de titel van het rapport verwijst naar blockchain, dit dient als een overkoepelende categorie die cryptocurrency, nonfungible tokens (NFT), enterprise blockchain en decentralized finance (DeFi) omvat. Bendtsen wees erop dat de meerderheid van de VC-financiering die in het rapport wordt genoemd, was toegewezen aan op crypto gerichte startups. In het rapport staat:
“Meer dan $ 100 miljoen megarondes (ter waarde van $ 100 miljoen +) waren de drijvende kracht achter het recordfinancieringsjaar van blockchain. De 59 megarondes in 2021 waren goed voor slechts 5% van de totale deals, maar 60% van de totale financiering. De grootste mega-round deals gingen naar crypto-uitwisselingen, brokerages, NFT's, gaming en betalingen.
Volgens het rapport ging $ 1 van elke $ 4 aan financiering naar crypto-uitwisselingen en -makelaars, wat ook overeenkomt met een kwart van alle wereldwijde blockchain-financiering in 2021. Bendtsen merkte op dat terwijl de grootste deals naar grote crypto-uitwisselingen zoals FTX gingen - die in het vierde kwartaal van 2021 als de op een na grootste aandelendeal voor makelaars en beurzen werd gerangschikt - ook de financiering voor landspecifieke beurzen is in opkomst.
CoinSwitch Kuber, een van de grootste crypto-handelsplatforms in India, stond bijvoorbeeld op nummer 4 voor de beste gelijkheidsovereenkomsten voor makelaars en uitwisselingen in het vierde kwartaal van 2021, en genereerde meer dan $ 260 miljoen in zijn recente Series C-financieringsronde. "Op basis van deze bevindingen is het duidelijk geworden dat we de globalisering van crypto zien, aangezien meer landspecifieke uitwisselingen indrukwekkende rondes opleveren", zei Bendtsen.
Bendtsen wees er verder op dat de wereldwijde VC-financiering voor aanbieders van crypto-bewaring en portemonnee vorig jaar $ 6,3 miljard bereikte. "Tegen het begin van 2021 ging veel geld naar door de consument gestuurde beurzen, maar later in het jaar vond er een verschuiving plaats waarbij grote financieringsrondes naar aanbieders en bewaarders van cryptovaluta gingen", merkte hij op.
De New York Digital Investment Group (NYDIG) was bijvoorbeeld de beste aandelendeal in het vierde kwartaal van 2021 in de categorie bewaar- en portemonnee-aanbieders. In december 2021 behaalde de instelling die gespecialiseerd is in financiële diensten van Bitcoin (BTC) een investering van $ 1 miljard in aandelen onder leiding van WestCap Group. Fireblocks, het platform voor de bewaring van digitale activa, staat direct onder NYDIG met zijn verhoging van $ 550 miljoen van Sequoia Capital.
Michael Shaulov, CEO van Fireblocks, vertelde Cointelegraph dat hij gelooft dat beleggers meer aandacht besteden aan bewarings- en portemonnee-aanbieders, omdat dit de grootste toetredingsdrempel voor institutionele deelname was. "Het hebben van een directe bewaringsoplossing en technologieën die kunnen worden aangesloten op de crypto-kapitaalmarkten, is een game-changer voor zowel bedrijven als individuen", zei hij.
“Onze investeerders zien ons als de houwers en schoppen van de crypto-industrie. Dit omvat alles, van directe bewaarportefeuilles en afwikkelingsnetwerken tot compliance-integraties met Chainalysis en Elliptic, samen met toegang tot staking providers.”
Met betrekking tot de laatste financieringsronde van het bedrijf zei Shaulov dat Fireblocks van plan is zijn aanbod uit te breiden met het beveiligen van hoogwaardige transacties rond DeFi en NFT's. Dit is belangrijk, vooral nu het aantal oplichting en frauduleuze activiteiten binnen de DeFi- en NFT-sectoren is toegenomen.
Hoewel criminele activiteiten binnen de NFT-ruimte zich snel begonnen te ontvouwen, ontdekte het CB Insights-rapport dat de financiering die aan NFT-startups werd toegewezen met een marge van 130 keer groeide. In 2020 genereerden NFT-startups $ 37 miljoen aan VC-financiering, wat in 2021 $ 4,8 miljard bereikte. "Gaming, marktplaatsen en infrastructuur zijn de top 3 NFT-categorieën die de financieringsrage aandrijven", benadrukt het rapport.
Animoca Brands, volgens CB Insights in het vierde kwartaal van 2021 de nummer 1 investeerder volgens het aantal bedrijven, heeft vorig jaar ten minste 49 investeringen gedaan in blockchain-projecten. Yat Siu, mede-oprichter en uitvoerend voorzitter van Animoca Brands, vertelde Cointelegraph dat NFT en blockchain-gaming in het algemeen de belangrijkste aanjagers waren van de groei van de financiering vorig jaar:
"We hebben altijd geloofd dat NFT's, en in het bijzonder gaming, de sleutel zijn tot de massale acceptatie van blockchain, en ik denk dat wat er in 2021 gebeurde, sterk suggereert dat dit proefschrift in 2022 zal worden gerealiseerd. Het is interessant om op te merken dat in 2021 veel nieuwe gebruikers van blockchain kwamen de wereld van crypto binnen, niet vanwege cryptocurrencies, maar omdat ze NFT's wilden verwerven.
Traditionele VC's zijn geïnteresseerd
Naast waar fondsen naartoe gaan, merkte Bendtsen op dat uit het CB Insights-rapport bleek dat meer traditionele investeerders vorig jaar interesse begonnen te krijgen in blockchain-startups:
“In de loop van 2021 sprong Andreessen Horowitz eruit als een slimme geldinvesteerder. Ze zijn een van de grootste VC-bedrijven ter wereld en hebben in juni vorig jaar een enorm crypto-gericht fonds aangekondigd.
Zoals Cointelegraph eerder meldde in juni 2021, lanceerde het investeringsbedrijf uit Silicon Valley 'Crypto Fund III', een durffonds van $ 2,2 miljard dat mede wordt geleid door de algemene partners van Andreessen Horowitz, Chris Dixon en Katie Haun. Volgens het CB Insights-rapport werd Andreessen Horowitz gerangschikt als de nr. 3 blockchain-investeerder in 2021, vallend onder Coinbase Ventures en China's AU21. “Onze cijfers laten zien dat Andreessen Horowitz vorig jaar heeft geïnvesteerd in 46 blockchain-startups, de op twee na grootste van alle investeerders die er zijn, inclusief de op crypto gerichte fondsen. Dit laat zien dat we meer traditionele bedrijven in de crypto-ruimte zien komen”, merkte Bendtsen op.
Hoewel dit misschien zo is, merkte Siu op dat Andreessen Horowitz een veel langere geschiedenis heeft met blockchain-investeringen. Het durfkapitaalbedrijf investeerde bijvoorbeeld in 2018 in blockchain-bedrijf Dfinity. Als zodanig merkte Siu op dat hoewel Andreessen Horowitz niet nieuw is in de ruimte, het bedrijf zijn investeringen in Web3-startups in 2021 heeft opgevoerd.
"Het is heel duidelijk dat A16z en andere grote investeerders zoals Sequoia China het enorme potentieel van Web3 en de waarde die de toepassing van blockchain kan leveren begrijpen, en ze investeren dienovereenkomstig", zei hij. Gezien dit is Siu van mening dat meer bekende durfkapitalisten en bedrijven zullen blijven investeren in blockchain-startups, met name degenen die innoveren met NFT's.
Zal de volatiliteit van de cryptoprijs de financiering beïnvloeden?
Hoewel de recente groei voor blockchain-startups indrukwekkend was, kunnen de prijsvolatiliteit van cryptovaluta en onduidelijke regelgeving uitdagingen creëren voor bedrijven die in de toekomst geld willen inzamelen. Zo kan de stijgende inflatie in de Verenigde Staten de prijs van Bitcoin verder beïnvloeden. Ook kan onduidelijke regelgeving rond NFT's nadelig zijn voor nieuwe bedrijven die de ruimte betreden.
Hoewel deze uitdagingen zorgvuldig moeten worden overwogen, legde Bendtsen uit dat geen van de gegevens die recentelijk uit CB Insights zijn gegenereerd, wijst op enige vorm van vertraging van de financiering. “Feit is dat deze investeerders crypto zien als een langetermijnspel. Ik denk daarom niet dat de lagere cryptoprijzen van vandaag de startfinanciering in de toekomst zullen beïnvloeden. Shaulov voegde eraan toe dat hij gelooft dat er een groeiende overeenstemming zal komen over de regulering van cryptocurrency over de hele wereld, wat uiteindelijk de acceptatie door de detailhandel en de instellingen zal stimuleren.
Blijf lezen op CoinTelegraph
