Loňský rok byl pro blockchainové startupy působivý, protože výzkum od CB Insights zjistil, že financování rizikového kapitálu dosáhlo nových výšin během každého čtvrtletí roku 2021. Podle zprávy CB Insights „State Of Blockchain 2021“ šlo do globálního financování rizikového kapitálu v hodnotě 25,2 miliardy dolarů. blockchainové startupy v loňském roce, které prokázaly 713% nárůst z 3,1 miliardy dolarů v roce 2020.
Zpráva také zjistila, že Spojené státy vedly největší objem finančních obchodů ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a vygenerovaly 6,26 miliardy dolarů za 157 obchodů. Dokument uvádí, že globální růst byl tažen rostoucí spotřebitelskou a institucionální poptávkou po produktech a službách souvisejících s kryptoměnami.
Naši nejlepší obchodní roboti
Financování VC zaměřené na přijetí kryptoměn
Chris Bendtsen, hlavní analytik společnosti CB Insights, řekl Cointelegraphu, že zpráva CB Insights obsahuje údaje shromážděné ze soukromého marketingového financování od více než 3 000 blockchainových a krypto společností, které firma pravidelně sleduje. Bendtsen dále vysvětlil, že zatímco název zprávy odkazuje na blockchain, toto slouží jako zastřešující kategorie, která zahrnuje kryptoměny, nezaměnitelné tokeny (NFT), podnikový blockchain a decentralizované finance (DeFi). Bendtsen poukázal na to, že většina financování rizikového kapitálu zmiňovaného v celé zprávě byla přidělena startupům zaměřeným na kryptoměny. Zpráva uvádí:
„Megakola přes 100 milionů dolarů (v hodnotě 100 milionů $+) byla hnací silou rekordního roku financování blockchainu. 59 megakol v roce 2021 představovalo pouhých 5 % celkových obchodů, ale 60 % celkového financování. Největší megakolové obchody šly do kryptoburz, makléřských firem, NFT, hraní her a plateb.“
Podle zprávy šel 1 dolar z každých 4 dolarů financování na kryptoburzy a makléřské společnosti, což také odpovídá čtvrtině veškerého globálního financování blockchainu v roce 2021. Bendtsen poznamenal, že zatímco největší obchody šly na velké kryptoburzy, jako je FTX — který se ve 4. čtvrtletí roku 2021 umístil jako druhý největší akciový obchod pro makléře a burzy – narůstá také financování burz pro jednotlivé země.
Například CoinSwitch Kuber, jedna z největších platforem pro obchodování s kryptoměnami v Indii, se ve 4. čtvrtletí roku 2021 umístila na 4. místě v nejvyšších dohodách o rovnosti pro makléře a burzy, přičemž ve svém nedávném kole financování Series C vygenerovala více než 260 milionů dolarů. „Na základě těchto zjištění je zřejmé, že jsme svědky globalizace kryptoměn, protože burzy specifické pro jednotlivé země přinášejí působivá kola,“ řekl Bendtsen.
Bendtsen dále poukázal na to, že globální financování VC pro poskytovatele krypto úschovy a peněženek loni dosáhlo 6,3 miliardy dolarů. „Začátkem roku 2021 směřovalo hodně finančních prostředků na spotřebitelské burzy, ale později v roce došlo k posunu, kdy velká kola financování šla na poskytovatele kryptocustody a custodiany,“ poznamenal.
Například společnost New York Digital Investment Group (NYDIG) se ve 4. čtvrtletí roku 2021 umístila jako nejlepší akciová transakce v kategorii poskytovatelů úschovy a peněženek. V prosinci 2021 zajistila instituce specializující se na bitcoinové (BTC) finanční služby kapitálovou investici ve výši 1 miliardy USD vedenou WestCap Group. Fireblocks, platforma pro úschovu digitálních aktiv, se zařadila přímo pod NYDIG s 550 miliony dolarů zvýšením od Sequoia Capital.
Michael Shaulov, generální ředitel Fireblocks, řekl Cointelegraphu, že se domnívá, že investoři věnují větší pozornost poskytovatelům úschovy a peněženek, protože to byla největší překážka vstupu pro institucionální účast. „Mít řešení pro přímou úschovu a technologie, které se mohou připojit a hrát na kryptokapitálových trzích, znamená změnu hry pro podniky i jednotlivce,“ řekl.
„Naši investoři nás vidí jako špičky kryptoprůmyslu. To zahrnuje vše od peněženek pro přímou úschovu a vypořádacích sítí až po integraci dodržování předpisů s Chainalysis a Elliptic, spolu s přístupem k poskytovatelům sázek.
Pokud jde o poslední kolo financování společnosti, Shaulov řekl, že Fireblocks plánuje rozšířit svou nabídku tak, aby zahrnovala zajištění transakcí s vysokou hodnotou kolem DeFi a NFT. To je důležité, zvláště nyní, kdy se zvýšil počet podvodů a podvodných aktivit v sektorech DeFi a NFT.
Přestože se trestná činnost v prostoru NFT začala rychle rozvíjet, zpráva CB Insights zjistila, že finanční prostředky přidělené startupům v oblasti NFT vzrostly o 130krát. V roce 2020 vygenerovaly startupy NFT financování rizikového kapitálu ve výši 37 milionů USD, které v roce 2021 dosáhly 4,8 miliardy USD. „Hry, tržiště a infrastruktura jsou 3 hlavními kategoriemi NFT, které řídí šílenství ve financování,“ zdůrazňuje zpráva.
Animoca Brands, která se podle CB Insights umístila jako investor č. 1 podle počtu společností ve 4. čtvrtletí roku 2021, v loňském roce provedla nejméně 49 investic do blockchainových projektů. Yat Siu, spoluzakladatel a výkonný předseda Animoca Brands, řekl Cointelegraphu, že NFT a blockchainové hraní celkově byly hlavními hnacími silami růstu financování v loňském roce:
„Vždy jsme věřili, že NFT, a zejména hraní, jsou klíčem k masovému přijetí blockchainu, a myslím, že to, co se stalo v roce 2021, silně naznačuje, že tato teze bude realizována v roce 2022. Je zajímavé poznamenat, že v roce 2021 bude mnoho nových Uživatelé blockchainu nevstoupili do světa kryptoměn kvůli kryptoměnám, ale proto, že se snažili získat NFT.“
Tradiční VC mají zájem
Kromě toho, kam finanční prostředky směřují, Bendtsen poznamenal, že zpráva CB Insights zjistila, že o blockchainové startupy se loni začalo zajímat více tradičních investorů:
„V průběhu roku 2021 Andreessen Horowitz vyskočil jako investor chytrých peněz. Jsou jednou z největších společností VC na světě a v červnu loňského roku oznámili obrovský fond zaměřený na kryptoměny.“
Jak Cointelegraph již dříve uvedl v červnu 2021, venture firma ze Silicon Valley spustila „Crypto Fund III“, rizikový fond v hodnotě 2,2 miliardy dolarů, který společně vedou generální partneři Andreessen Horowitz Chris Dixon a Katie Haun. Podle zprávy CB Insights byl Andreessen Horowitz v roce 2021 hodnocen jako 3. blockchainový investor, spadající pod Coinbase Ventures a čínskou AU21. „Naše čísla ukazují, že Andreessen Horowitz loni investoval do 46 blockchainových startupů, což je třetí největší ze všech investorů, včetně fondů zaměřených na kryptoměny. To ukazuje, že jsme svědky toho, že do kryptoprostoru přichází více tradičních firem,“ poznamenal Bendtsen.
I když to tak může být, Siu poznamenal, že Andreessen Horowitz má mnohem delší historii s investicemi do blockchainu. Například společnost rizikového kapitálu investovala v roce 2018 do blockchainové společnosti Dfinity. Siu jako taková poznamenala, že ačkoli Andreessen Horowitz není ve vesmíru nováčkem, společnost v průběhu roku 2021 zvýšila své investice do startupů Web3.
„Je velmi jasné, že A16z a další významní investoři, jako je Sequoia China, chápou obrovský potenciál Web3 a hodnotu, kterou může aplikace blockchainu přinést, a podle toho investují,“ řekl. Vzhledem k tomu Siu věří, že známější investoři rizikového kapitálu a firmy budou i nadále investovat do blockchainových startupů, zejména těch, které inovují pomocí NFT.
Ovlivní volatilita cen kryptoměn financování?
Zatímco nedávný růst blockchainových startupů byl působivý, kolísání cen kryptoměn a nejasné regulace mohou vytvořit výzvy pro společnosti, které chtějí v budoucnu získat finanční prostředky. Například rostoucí inflace ve Spojených státech může dále ovlivnit cenu bitcoinu. Také nejasné předpisy kolem NFT by mohly být škodlivé pro nové společnosti vstupující do prostoru.
Ačkoli by tyto výzvy měly být pečlivě zváženy, Bendtsen vysvětlil, že žádné z údajů nedávno vygenerovaných z CB Insights nenaznačuje žádný typ zpomalení financování. „Faktem je, že tito investoři považují kryptoměny za dlouhodobou hru. Proto si nemyslím, že dnešní nižší ceny kryptoměn ovlivní financování startupů v budoucnu.“ Shaulov dodal, že věří, že na celém světě bude narůstat shoda ohledně regulace kryptoměn, což nakonec podpoří maloobchodní a institucionální přijetí.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
