Az Ether (ETH) 35% -ot emelkedett az elmúlt tíz napban, és visszaszerezte a kritikus 2300 dolláros támogatást, de a döntő 2450 dolláros helyi csúcsot június 17. óta nem tesztelték. várhatóan augusztus 4 -én fog megjelenni.
A kereskedők és a befektetők az EIP-1559 bevezetését az Éter árának emelkedő tényezőjeként tekintik, mert várhatóan csökkenti a gázdíjakat. Az éterbányászok azonban nem örülnek a javaslatnak, mert a munkabizonyítási modellre már nem lesz szükség az ETH2.0 megjelenése után.
A legjobb üzleti robotjaink
A hálózati díjak automatikusan kerülnek beállításra, bár a felhasználók a gyorsabb megerősítés érdekében külön fizethetnek. A bányászok (vagy a jövőben érvényesítők) megkapják ezt a többletdíjat, de az alapdíjat elégetik. Dióhéjban az Ether várhatóan deflációs lesz.
Bár nehéz azonosítani a közelmúlt rallyjának fő mozgatórugóit, a származékos termékek mutatóinak elemzésével fel lehet mérni a professzionális kereskedők hangulatát.
Ha a legutóbbi ármozgás elegendő volt a bizalom keltéséhez, akkor a határidős szerződések prémiumának és az opciók torzításának egyértelműen tükröznie kell ezt a változást.
A bullish hangulat hiányzik még a határidős szerződések contangoba történő belépése után is
A határidős szerződések és a szokásos azonnali piacok közötti árkülönbség elemzésével jobban megérthető a professzionális kereskedők körében uralkodó hangulat.
A 3 hónapos határidős ügyleteknek 6% és 14% közötti éves prémiummal kell kereskedniük a semleges és a bullish piacokon, ami összhangban van a stabilak érmeinek hitelkamatával. Az elszámolás elhalasztásával az eladók magasabb árat követelnek, és ez okozza a prémiumot.
Amikor a határidős prémium elhalványul vagy negatívra fordul, riasztó vörös zászlót von fel. Ezt a helyzetet elmaradottságnak is nevezik, és azt jelzi, hogy medve a hangulat.
A fenti diagram azt mutatja, hogy az Ether határidős prémium július 20 -án negatívra fordult, amikor Ether tesztelte az 1750 dolláros támogatást. Azonban még a hatalmas, 2450 dolláros rally sem volt elegendő ahhoz, hogy a szeptemberi szerződéses díj 1,3% fölé kerüljön, ami 8% -os éves összeget jelent.
Ha volt valami izgalom, az évesített határidős prémium 12% -os vagy magasabb lett volna. Ezért a hivatásos kereskedők álláspontja jelenleg semlegesnek tűnik, és kacérkodik a medvességgel.
A határidős instrumentum kizárólagos externáliáinak kizárása érdekében a kereskedőknek az opciós piacokat is elemezniük kell.
Az opciós piacok megerősítik, hogy a profi kereskedők nem bullish
Amikor a piaci döntéshozók és a bálnák felfelé hajlanak, magasabb prémiumot kérnek a hívási (vételi) opciókból. Ez a lépés a 25% -os delta ferde jelző negatív eltolódását eredményezi.
Másrészt, amikor a lefelé irányuló védelem (eladási opció) drágább, a 25% -os delta ferde jelző pozitív lesz.
A negatív 10% és a pozitív 10% közötti értékeket általában semlegesnek tekintik. A mutató május 20. és július 19. között „félelmet” jelzett, de az 1750 dolláros támogatás után gyorsan javult.
Ennek ellenére a jelenlegi 25% -os delta torzítás negatív 4 -nél nem elegendő a "mohóság" jelzőjének beállításához. Az opciós piacok árazása jelenleg jól kiegyensúlyozott a vételi (vételi) és eladási (eladási) opciók között.
Mindkét származékos mutató azt sugallja, hogy a professzionális kereskedők július 20 -án fokozatosan kiléptek a „félelem módból”, de közel sem emelkednek.
Jelenleg ezen mutatók szemszögéből kevés a bizalom a közelmúlt rallyjában, ami érthető, ha figyelembe vesszük a közelgő kemény villa jelentette kockázatokat és az elégedetlen bányászok okozta bizonytalanságot.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag aszerző és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph nézeteit. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár. A döntés meghozatalakor saját kutatást kell végeznie.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
