Es ist nicht das erste Mal, dass der native Token der Avalanche-Blockchain wilden Schwankungen ausgesetzt ist. Im Februar schoss AVAX bis auf 60 USD, nur um im Juni und Juli einen Tiefpunkt zu erreichen. Aber nachdem der Tiefpunkt bei 9,34 US-Dollar erreicht wurde, liegt AVAX jetzt über 60 US-Dollar und wird derzeit bei 76 US-Dollar gehandelt. Dies hat ihm laut Cointelegraph Markets Pro einen Platz unter den Top-20-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung mit 16 Milliarden US-Dollar eingebracht. Avalanche gehört zu den Layer-One-Blockchains, die als „Ethereum-Killer“ gekennzeichnet sind und die die jüngste Dominanz der Top-Altcoin in Bezug auf den Total Locked Value (TVL) anscheinend reduziert haben. Von den 170 Milliarden US-Dollar an TVL kontrolliert Ethereum derzeit 67 %, basierend auf Daten von Defi Llama. Aber obwohl die Zahl hoch erscheint, ist sie tatsächlich viel niedriger als im Februar, als sie etwa 96% in TVL enthielt.
Hintergrund zur Lawine
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Avalanche wurde 2018 von Cornell Computer Science Associate Professor Emin Gün Sirer und Ava Labs entwickelt. Das Blockchain-Protokoll zeichnet sich durch hohe Durchsätze und eine schnelle Endgültigkeit aus. Im Jahr 2019 erhielt es eine Anschubfinanzierung durch den Verkauf von 18 Millionen AVAX-Token zu einem Preis von jeweils 0,33 US-Dollar, was fast 6 Millionen US-Dollar entsprach. Im folgenden Jahr wurden weitere 24,9 Millionen Token in einem privaten Verkauf versteigert, diesmal zu jeweils 0,50 US-Dollar, was eine zusätzliche Finanzierung von 12 Millionen US-Dollar einbrachte. Im Juli 2020 sicherte sich Avalanche durch einen öffentlichen Token-Verkauf weitere 42 Millionen US-Dollar. Und am 16. September 2021 kassierte Avalanches jüngste Finanzierung 230 Millionen US-Dollar von verschiedenen Investoren, angeführt von Polychain und Three Arrows Capital. Dies bringt Avalanche einen Gesamtfinanzierungsbetrag von 290 Millionen US-Dollar, obwohl der Mainnet-Start gerade seinen ersten Jahrestag feiert.
Wie erfindet Avalanche DeFi neu?
Avalanche befindet sich inmitten eines sich verschärfenden Layer-One-Wettbewerbs, bei dem Unternehmen wie Binance Smart Chain (BSC), Polkadot und Terra um einen größeren Marktanteil von ihrem Hauptkonkurrenten Ethereum kämpfen. Und ähnlich wie bei seinen Gegenstücken ist die Skalierbarkeit für Avalanche entscheidend. Avalanche verfügt über 4.500 Transaktionen pro Sekunde (TPS) mit einer Endgültigkeit von weniger als drei Sekunden. Im Gegensatz dazu verarbeitet Ethereum 15–30 Transaktionen pro Sekunde mit einer Finalität von über 1 Minute. Darüber hinaus sind Transaktionsgebühren bei Avalanche im Vergleich zu Ethereum viel wünschenswerter. Die Gebühren von Avalanche reichen von 75 nAVAX bis zu 225 nAVAX (0,0000048 $ bis 0,0000144 $ zum Barwert der Münze).
Es braucht jedoch mehr als niedrigere Kosten und schnellere Transaktionen, um mit dem First-Mover in Etheruem zu konkurrieren. Entwickler, die bereit sind, Anwendungen auf Avalanche zu entwickeln, sind notwendig, um die Akzeptanz zu fördern. In dieser Hinsicht ist klar, wie Ethereum mit 2.585 gelisteten dezentralen Anwendungen (DApps) die Oberhand hat. Aber obwohl Avalanche erst ein Jahr alt ist, hat es bereits 320 Projekte angezogen.
Quelle: Avax-Projekte
Projekte wie SushiSwap, Chainlink, Circle und The Graph haben von der Smart-Contract-Infrastruktur von Avalanche profitiert. Nicht fungible Token oder NFTs haben auch auf Avalanche ein Zuhause gefunden; Zum Beispiel hat Topps, ein Sport-Sammelkartenunternehmen, eine Major League Baseball NFT-Sammlung auf Avalanche namens "Inception" geprägt. Topps hat sich auch mit der Bundesliga zusammengetan und Videomomente aus der Liga in zwei verfügbaren Kartenpaketen veröffentlicht – alle als NFTs auf der Avalanche-Blockchain. Darüber hinaus werden die 230 Millionen US-Dollar, die Avalanche im Jahr 2021 gesammelt hat, zur Unterstützung dieses florierenden dezentralisierten Finanz- oder DeFi-Ökosystems verwendet.
Ethereum-Brücke
Einer der bedeutenden Schritte, die Avalanche bei der Neudefinition des Finanzwesens unternommen hat, ist seine Cross-Chain-Ethereum-Brücke, die „nahtlose ERC-20- und ERC-721-Transfers zwischen Avalanche und Ethereum“ ermöglicht. Die Bridge hilft bei der Migration der DeFi-Infrastruktur von Ethereum zu Avalanche, sodass Benutzer schnellere und kostengünstigere Transaktionen durchführen können.
Pangolin, ein bemerkenswerter Spieler im DeFi-Bereich, wurde auf Avalanche gebaut und profitiert von der Avalanche-Ethereum-Brücke. Die dezentrale Börse (DEX) ermöglicht den Handel aller auf Ethereum und Avalanche ausgegebenen Token. Dadurch können Benutzer die hohen und schleppenden Transaktionszeiten beim Tausch von Vermögenswerten umgehen. Neben Pangolin sind weitere DApps wie bZx, Union, JellySwap, Prosper, e-Money und andere dem Avalanche-Ökosystem beigetreten.
Bisher wurden über die Brücke insgesamt 1,72 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten übertragen.
Mehr DeFi-Wachstum
Um sein aufkeimendes DeFi-Ökosystem zu fördern, bringt Avalanche außerdem zwei der führenden DApps auf Ethereum in die Avalanche-Blockchain ein. Avalanche Rush, ein 180-Millionen-Dollar-Liquidity-Mining-Incentive-Programm, wurde teilweise an Curve Finance und Aave verteilt. In der Anfangsphase des Programms wird AVAX über drei Monate als Liquiditätsanreiz für Aave- und Curve-Benutzer verwendet. AVAX im Wert von etwa 27 Millionen US-Dollar wurden bereits von der Avalanche Foundation zur Finanzierung des Programms bereitgestellt, und es sind auch zusätzliche Zuweisungen für die zweite Phase geplant.
Neben Aave und Curve Finance trat Pangolin auch Avalanche Rush bei und stellte AVAX-Incentives in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für einen einseitigen Pangolin-Pool (PNG) bereit.
Was ist unter der Haube?
Die vielleicht stärkste Stärke von Avalanche ist die Netzwerkinfrastruktur, die für eine bessere Dezentralisierung angepriesen wird. Avalanche besteht aus drei integrierten Blockchains: Der Exchange Chain (X-Chain), Platform Chain (P-Chain) und Contract Chain (C-Chain). Die X-Chain dient in erster Linie zum Erstellen und Austauschen von Assets, während die P-Chain zum Erstellen von Subnetzen und zur Koordinierung von Validatoren dient und die C-Chain zur Ausführung von Ethereum Virtual Machine-Verträgen dient. Die meisten Transaktionen finden in der C-Chain statt, da Ethereum-Entwickler mit dieser Blockchain problemlos Ethereum-kompatible Anwendungen erstellen können.
Die drei Blockchains werden durch ein Hauptnetzwerk validiert und gesichert, bei dem es sich um eine spezielle Art von Subnetzwerk oder Subnetz handelt. Jeder kann das Netzwerk absichern, indem er mindestens 2.000 AVAX, derzeit 152.000 US-Dollar, absteckt. Avalanche definiert ein Subnetz als „dynamische Gruppe von Validatoren, die zusammenarbeiten, um einen Konsens über den Zustand einer Reihe von Blockchains zu erzielen“. Im Wesentlichen ist ein Subnetz ein neues Netzwerk, das mehrere Blockchains hosten kann, die über ein eigenes Konsensmodell und eine eigene virtuelle Maschine verfügen können.
Diese Subnetze eröffnen Möglichkeiten für bestimmte Nischenanwendungsfälle, da sie hochgradig anpassbar sind. Dies kann für verschiedene Organisationen, Unternehmen und sogar Regierungen nützlich sein, da die Architektur des Netzwerks auch private Subnetze unterstützt, was bedeutet, dass diejenigen, die private Blockchains bereitstellen möchten, dies tun können.
Warum ist der Preis von AVAX in letzter Zeit in die Höhe geschossen?
Avalanche Rush war ein wichtiger Faktor, der dazu beitrug, dass der AVAX-Preis im August um 192% stieg. Aber ein weiterer Grund, warum der Kurs von AVAX in letzter Zeit gestiegen ist, ist auf weitere bevorstehende DEX-Erstangebote (IDO) zurückzuführen. AvaXlauncher, das Launchpad und Inkubator für das Avalanche-Ökosystem, hat auf Twitter zwei neue IDOs angekündigt. Einer ist Oracle on Avalanche und der andere ist Gaming Project: Breed, Play and Earn.
Und mit diesen beiden IDOs werden Staker und Inhaber von AvaXlauncher (AVXL)-Token einen kleinen Teil dieser IDOs abgeworfen. Ein IDO ist eine neue Art von Crowdfunding-Modell im Krypto-Raum. Es bietet sofortige Liquidität, sofortigen Handel und niedrigere Kosten für die Notierung im Vergleich zu früheren Modellen wie Initial Coin Offerings und Initial Exchange Offerings.
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Faktorisieren der Tokenomik
Die Tokenomics hinter AVAX können auch eine kleine Rolle bei der Wertsteigerung spielen. Es gibt eine Obergrenze für das Token-Angebot von 720 Millionen AVAX, aber es ist erwähnenswert, dass 40% davon bereits Privatinvestoren und dem AVAX-Team zugewiesen sind. Dann werden etwa 360 Millionen für Staking-Belohnungen zugeteilt, und 10 % gingen an den öffentlichen Verkauf.
Quelle: Lawine
Darüber hinaus folgen die Gebühren für jede Transaktion einem ähnlichen Verbrennungsmechanismus, ähnlich dem Ethereum Improvement Proposal 1559. Bis heute wurden fast 278.000 AVAX-Token (21 Millionen US-Dollar) seit seiner Einführung verbrannt, was neben dem begrenzten Angebot weiteren Deflationsdruck ausübte. Derzeit beträgt das gesamte zirkulierende AVAX-Angebot rund 220 Millionen AVAX.
Quelle: Avascan
Es besteht kein Zweifel, dass die wachsende Popularität von Layer-One-Protokollen die DeFi-Landschaft neu erfindet. Aber selbst wenn die Dominanz von Ethereum leicht nachlässt, was durch seine reduzierte TVL belegt wird, bleibt es an einem beneidenswerten Ort, den Konkurrenten möglicherweise nur schwer entwurzeln können. Ethereum vor Ethereum 2.0 auszuzählen, könnte also verfrüht sein. Dennoch sind diese „Ethereum-Killer“ auf dem Vormarsch, und früher oder später kann man sich als würdiger Gegner erweisen.
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