Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat einen Teil seiner Visa- und Mastercard-Bestände abgestoßen und sein Engagement in Nubank, der größten Fintech-Bank Brasiliens, die auch bei den Bitcoin-Investoren des Landes beliebt ist, erhöht.
In einer am 14. Februar eingereichten Wertpapieranmeldung gab das Industriekonglomerat bekannt, dass es im vierten Quartal 2021 Nubank-Aktien der Klasse A im Wert von 1 Milliarde US-Dollar gekauft hatte. Auf der anderen Seite verkaufte das Unternehmen Visa- und Mastercard-Aktien im Wert von 1,8 Mrd.
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Buffett, das sogenannte „Orakel von Omaha“, ist bekannt für seine vorsichtige Herangehensweise an Investitionen, insbesondere in die heißesten Sektoren des Marktes wie Fintech. Der erfahrene Investor hatte auch aufkommende dezentrale Finanzlösungen wie Bitcoin (BTC) heruntergespielt und es als einen Vermögenswert verspottet, der „nichts schafft“.
Aber die neue Beteiligung von Berkshire an Nubank zeigt, dass Buffett in letzter Zeit auf Fintech zurückgegangen ist. Im Detail hatte das Unternehmen im Juli 2021 500 Millionen US-Dollar in das Startup investiert. Die Rendite dieser Investition belief sich im Dezember 2021 auf 150 Millionen US-Dollar, nachdem Nubank an der New Yorker Börse (NYSE) debütierte.
Bisher hat Buffett keine Absicht gezeigt, seine Position in Nubank zu verkaufen.
Die Buffett-Bitcoin-Verbindung
Buffetts zusätzliche Investition in Nubank zeigt seine Anerkennung des zugrunde liegenden Themas des Fintech-Sektors, der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen, sowie seine Bereitschaft, sich mit Unternehmen zusammenzutun, die im Kryptowährungssektor tätig sind.
Im Detail bietet Easynvest, eine Handelsplattform, die Nubank im September 2020 erworben hat, seit Juni 2021 aktiv einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) an. Der ETF mit dem Namen QBTC11 wird von QR Asset Management unterstützt und ist an der B3-Börse notiert , die zweitälteste Börse Brasiliens.
Es scheint also, dass Nubank, die weiterhin über Easynvest im aufstrebenden Kryptosektor engagiert ist, die zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten nutzen könnte, um ihrem Top-Investor Warren Buffett zugute zu kommen, obwohl er der Ansicht ist, dass Bitcoin ein „Rattengift im Quadrat“ ist.
Das liegt vor allem an dem Wachstum kryptobezogener Anlageprodukte im Jahr 2021. Insbesondere hat sich ihre Zahl im Laufe des Jahres verdoppelt und ist laut Bloomberg Intelligence-Daten von 35 auf 80 gestiegen, während die Gesamtbewertung der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte 63 Milliarden US-Dollar erreicht hat 24 Milliarden US-Dollar Anfang 2021.
Emily Portney, Chief Financial Officer bei der Bank of New York Mellon Corp. – einem weiteren Unternehmen in Buffetts Anlageportfolio – stellte fest, dass digitale Vermögenswerte zu einer „bedeutenden Einnahmequelle“ für Investmentbanking-Unternehmen werden könnten, da Bitcoin-Anlagevehikel immer mehr zum Mainstream werden.
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Unterdessen prognostizierte Leah Wald, Geschäftsführerin des Krypto-Asset-Managers Valkyrie Investments, einen Anstieg der Kapitalflüsse in kryptobezogene Anlagevehikel und sagte, dass sie zu einem „Phänomen geworden sind, das sich abzuheben beginnt“, bevor sie kommentierte:
„Wenn Sie sich die Zuflüsse aus der Volumenperspektive ansehen, ist sie nicht nur trotz der Preiskorrekturen, für die Bitcoin notorisch berühmt ist, stabil geblieben, sondern Sie sehen auch, dass viele Institutionen einspringen.“
Buffetts Portfolio voller kryptoliebender Unternehmen
Obwohl Buffett möglicherweise nicht direkt in Bitcoin investiert, erhält er bereits ein indirektes Engagement, da Unternehmen in seinem Portfolio in den Kryptosektor vordringen.
Beispielsweise startete die fünftgrößte US-Bank US Bancorp im Oktober 2021, nur einen Monat bevor Bitcoin sein Allzeithoch von 69.000 $ erreichte, einen Kryptowährungsverwahrungsdienst für ihre institutionellen Anlageverwalter und stellte fest, dass sie eine steigende Nachfrage ihrer „ Fondsdienstleistungskunden" in den letzten Jahren.
In ähnlicher Weise startete die Bank of America in einer anderen Ankündigung vom Oktober 2021 eine Forschungsinitiative für Kryptowährungen und verwies auf „wachsendes institutionelles Interesse“.
Monate zuvor hatte BNY Mellon angekündigt, Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen für seine Vermögensverwaltungskunden zu halten, zu übertragen und auszugeben.
„Die Nubank-Investition kann als Buffetts Art und Weise bezeichnet werden, die Fintech-/Kryptowelt zu unterstützen, ohne seine Kritik an der Vergangenheit zurückzunehmen“, behauptete Greg Waisman, Mitbegründer und Chief Operating Officer des Krypto-Wallet-Dienstes Mercuryo, und fügte hinzu, dass der Berkshire-Chef dies tut jetzt das „digitale Währungsökosystem indirekt“ unterstützen.
"Sogar ein indirektes Engagement wird die positive Stimmung verstärken, die möglicherweise mehr Anleger in den Raum drängt."
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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