Het is niet de eerste keer dat het native token van de Avalanche-blockchain te maken heeft met wilde fluctuaties. In februari schoot AVAX maar liefst $60 om in juni en juli een dieptepunt te bereiken. Maar na een dieptepunt van $ 9,34, is AVAX nu meer dan $ 60 en wordt momenteel verhandeld op $ 76. Dit heeft het een plek opgeleverd in de top 20 cryptocurrencies door marktkapitalisatie met $ 16 miljard, volgens Cointelegraph Markets Pro. Avalanche is een van de laag-één-blockchains die zijn getagd als "Ethereum-moordenaars" en die de recente dominantie van de top-altcoin lijken te hebben verminderd in termen van totale vergrendelde waarde (TVL). Van de $170 miljard aan TVL controleert Ethereum momenteel 67% op basis van gegevens van Defi Llama. Maar hoewel het aantal hoog lijkt, is het in feite veel lager dan in februari, toen het ongeveer 96% in TVL bevatte.
Achtergrondinformatie over lawine
Onze beste handelsrobots
Avalanche is in 2018 ontwikkeld door Cornell, universitair hoofddocent computerwetenschappen, Emin Gün Sirer en Ava Labs. Het blockchain-protocol heeft een hoge doorvoer en een snelle eindtijd. In 2019 ontving het initiële financiering door de verkoop van 18 miljoen AVAX-tokens met een prijs van $ 0,33 per stuk, wat neerkwam op bijna $ 6 miljoen. Het jaar daarop werden nog eens 24,9 miljoen tokens geveild in een privéverkoop, dit keer voor $ 0,50 per stuk, wat een extra financiering van $ 12 miljoen opleverde. In juli 2020 behaalde Avalanche nog eens $ 42 miljoen via een openbare tokenverkoop. En op 16 september 2021 haalde Avalanche's meest recente financiering $ 230 miljoen op van verschillende investeerders onder leiding van Polychain en Three Arrows Capital. Dit brengt een totaal financieringsbedrag van $ 290 miljoen op voor Avalanche, ondanks dat de lancering van het mainnet net zijn eerste verjaardag viert.
Hoe herontdekt Avalanche DeFi?
Avalanche wordt gevangen in het midden van de intensivering van de laag-één-concurrentie, waarbij Binance Smart Chain (BSC), Polkadot en Terra strijden om een groter marktaandeel van hun belangrijkste concurrent, Ethereum. En net als zijn tegenhangers, is schaalbaarheid voor Avalanche cruciaal. Avalanche heeft 4.500 transacties per seconde (TPS) met een finaliteit van minder dan drie seconden. Daarentegen verwerkt Ethereum 15-30 transacties per seconde met een finaliteit van meer dan 1 minuut. Bovendien zijn transactiekosten een stuk aantrekkelijker op Avalanche in vergelijking met Ethereum. De kosten van Avalanche variëren van 75 nAVAX tot 225 nAVAX ($ 0,000048 tot $ 0,0000144 tegen de huidige waarde van de munt).
Er is echter meer nodig dan lagere kosten en snellere transacties om te concurreren met de first-mover in Etheruem. Ontwikkelaars die applicaties willen bouwen op Avalanche zijn nodig om adoptie te bevorderen. In dit opzicht is het duidelijk hoe Ethereum de overhand heeft met 2.585 beursgenoteerde gedecentraliseerde applicaties (DApps). Maar ondanks dat het nog maar een jaar oud is, heeft Avalanche al 320 projecten aangetrokken.
Bron: Avax-Projects
Projecten zoals SushiSwap, Chainlink, Circle en The Graph hebben geprofiteerd van de slimme contractinfrastructuur van Avalanche. Nonfungible tokens, of NFT's, hebben ook een thuis gevonden op Avalanche; Topps, een handelskaartbedrijf met sportthema, heeft bijvoorbeeld een Major League Baseball NFT-collectie op Avalanche geslagen met de naam 'Inception'. Topps werkt ook samen met de Duitse voetbalcompetitie Bundesliga, waarbij videomomenten uit de competitie worden vrijgegeven in twee beschikbare kaartpakketten - allemaal als NFT's op de Avalanche-blockchain. Bovendien zal de $ 230 miljoen die Avalanche in 2021 heeft opgehaald, worden gereserveerd om dit bloeiende gedecentraliseerde financiële of DeFi-ecosysteem te ondersteunen.
Ethereum-brug
Een van de belangrijke stappen die Avalanche heeft genomen bij het herdefiniëren van financiën, is de cross-chain Ethereum-brug, waarbij het "naadloze ERC-20- en ERC-721-overdrachten tussen Avalanche en Ethereum" mogelijk maakt. De brug helpt bij het migreren van de DeFi-infrastructuur van Ethereum naar Avalanche, waardoor gebruikers snellere en goedkopere transacties kunnen uitvoeren.
Pangolin, een opmerkelijke speler in de DeFi-ruimte, is gebouwd op Avalanche en profiteert van de Avalanche-Ethereum-brug. De gedecentraliseerde beurs (DEX) maakt het mogelijk om alle tokens te verhandelen die zijn uitgegeven op Ethereum en Avalanche. Hierdoor kunnen gebruikers de hoge en trage transactietijden bij het ruilen van activa omzeilen. Naast Pangolin hebben ook andere DApps, zoals bZx, Union, JellySwap, Prosper, e-Money en anderen, zich aangesloten bij het Avalanche-ecosysteem.
Tot nu toe is met behulp van de brug in totaal $ 1,72 miljard aan activa overgedragen.
Meer DeFi-groei
In een poging om zijn ontluikende DeFi-ecosysteem verder te ontwikkelen, brengt Avalanche twee van de toonaangevende DApps op Ethereum aan boord van de Avalanche-blockchain. Avalanche Rush, een stimuleringsprogramma voor liquiditeitsmijnbouw ter waarde van $ 180 miljoen, werd gedeeltelijk verdeeld onder Curve Finance en Aave. In de beginfase van het programma zal AVAX gedurende drie maanden worden gebruikt als liquiditeitsprikkel voor Aave- en Curve-gebruikers. Ongeveer $ 27 miljoen aan AVAX is al gereserveerd door de Avalanche Foundation om het programma te financieren, en er zijn ook extra toewijzingen gepland voor de tweede fase.
Naast Aave en Curve Finance sloot Pangolin zich ook aan bij Avalanche Rush en leverde $ 2 miljoen aan AVAX-incentives voor een enkelzijdige pool van Pangolin (PNG).
Wat zit er onder de motorkap?
Misschien wel het sterkste punt van Avalanche is de netwerkinfrastructuur, die wordt aangeprezen om betere decentralisatie te bieden. Avalanche is samengesteld uit drie geïntegreerde blockchains: The Exchange Chain (X-Chain), Platform Chain (P-Chain) en Contract Chain (C-Chain). De X-Chain is voornamelijk bedoeld voor het maken en uitwisselen van activa, terwijl de P-Chain is bedoeld voor het maken van subnetten en het coördineren van validators, en de C-Chain voor het uitvoeren van Ethereum Virtual Machine-contracten. De meeste transacties vinden plaats in de C-Chain, omdat Ethereum-ontwikkelaars eenvoudig Ethereum-compatibele applicaties kunnen bouwen met behulp van deze blockchain.
De drie blockchains worden gevalideerd en beveiligd door een hoofdnetwerk, een speciaal type subnetwerk of subnet. Iedereen kan het netwerk beveiligen door minimaal 2.000 AVAX uit te zetten, momenteel $ 152.000. Avalanche definieert een subnet als een "dynamische set validators die samenwerken om consensus te bereiken over de status van een set blockchains." In wezen is een subnet een nieuw netwerk dat in staat is om meerdere blockchains te hosten die een eigen consensusmodel en een eigen virtuele machine kunnen hebben.
Deze subnetten bieden mogelijkheden voor bepaalde niche-gebruiksscenario's, omdat ze in hoge mate aanpasbaar zijn. Dit kan handig zijn voor verschillende organisaties, bedrijven en zelfs overheden, omdat de architectuur van het netwerk ook privé-subnetten ondersteunt, wat betekent dat degenen die privé-blockchains willen implementeren, dit kunnen doen.
Waarom is de prijs van AVAX de laatste tijd sterk gestegen?
Avalanche Rush was een belangrijke factor die in augustus met 192% bijdroeg aan de prijs van AVAX-springen. Maar een andere reden waarom de prijs van AVAX onlangs is gestegen, is te wijten aan meer aanstaande initiële DEX-aanbiedingen (IDO). AvaXlauncher, het lanceerplatform en de incubator voor het Avalanche-ecosysteem, heeft op Twitter twee nieuwe IDO's aangekondigd. Een daarvan is Oracle on Avalanche en de andere is Gaming Project: Breed, Play and Earn.
En met die twee IDO's zullen stakers en houders van AvaXlauncher (AVXL) tokens een klein deel van die IDO's in de lucht laten vallen. Een IDO is een nieuw type crowdfundingmodel in de cryptowereld. Het biedt onmiddellijke liquiditeit, onmiddellijke handel en lagere kosten voor notering in vergelijking met eerdere modellen zoals initiële muntenaanbiedingen en initiële uitwisselingsaanbiedingen.
Download de 31e editie van de Cointelegraph Consulting tweewekelijkse nieuwsbrief volledig, compleet met grafieken en marktsignalen, evenals nieuws en overzichten van fondsenwervende evenementen.
Factoring van de tokenomics
De tokenomics achter AVAX kunnen ook een kleine rol spelen in de toenemende waarde ervan. Er is een limiet voor het tokenaanbod van 720 miljoen AVAX, maar het is vermeldenswaard dat 40% ervan al is toegewezen aan particuliere investeerders en het AVAX-team. Vervolgens wordt ongeveer 360 miljoen toegewezen voor het uitzetten van beloningen en ging 10% naar openbare verkoop.
Bron: Lawine
Bovendien volgen de vergoedingen voor elke transactie ook een soortgelijk brandmechanisme dat lijkt op Ethereum-verbeteringsvoorstel 1559. Tot op heden zijn er sinds het begin bijna 278.000 AVAX-tokens ($ 21 miljoen) verbrand, waardoor naast het beperkte aanbod nog meer deflatoire druk ontstaat. Op dit moment is het totale circulerende aanbod van AVAX ongeveer 220 miljoen AVAX.
Bron: Avascan
Het lijdt geen twijfel dat de groeiende populariteit van laag-één-protocollen het DeFi-landschap opnieuw vormgeeft. Maar zelfs nu de dominantie van Ethereum enigszins afneemt, zoals blijkt uit de verminderde TVL, blijft het op een benijdenswaardige plek die concurrenten misschien moeilijk kunnen ontwortelen. Dus, om Ethereum uit te rekenen voordat Ethereum 2.0 voorbarig zou kunnen zijn. Toch zijn deze "Ethereum-moordenaars" in opkomst en vroeg of laat kan iemand een waardige tegenstander worden.
De Market Insights-nieuwsbrief van Cointelegraph deelt onze kennis over de fundamenten die de markt voor digitale activa in beweging brengen. De nieuwsbrief duikt in de nieuwste gegevens over sociale media-sentiment, on-chain-statistieken en derivaten.
We bespreken ook het belangrijkste nieuws van de branche, waaronder fusies en overnames, veranderingen in het regelgevingslandschap en blockchain-integraties van ondernemingen. Meld u nu aan om als eerste deze inzichten te ontvangen. Alle eerdere edities van Market Insights zijn ook beschikbaar op Cointelegraph.com.
Lees verder op CoinTelegraph
