Po téměř měsíci konzultací s průmyslovými odborníky a novináři v rámci společnosti Cointelegraph i mimo ni jsme hrdí na to, že můžeme představit nový segment pro Finance Redefined, neboli přední průmyslový zpravodaj DeFi: on-chain analysis.
Reportéři často hledají veřejné záznamy, aby podpořili příběhy, a blockchain se nijak neliší. Data se často používají, ale od analýzy peněženky falešného umělce Banksyho NFT až po sledování vykořisťovatelských peněženek v návaznosti na hackery, ale pravděpodobně ne v takové míře, jak by mohla být.
Naši nejlepší obchodní roboti
Například existuje peněženka široce známá jako peněženka Marka Cubana, sériového podnikatele a majitele Dallasu Mavericks. Mnohokrát se nepřímo a přímo doxxed - adresa je vlastníkem markcuban.eth, pro sbohem. A přesto, když onoznamuje že investoval do Polygonu (nebo algo stabilních shitcoinů, RIP Titan), je to novinka, ale když dělá pohyby na peněžence v reálném čase…. kryptoměnový průmysl to ignoruje?
Hlášení transakcí v peněžence je však plné komplikací. Jak mi řekl Sam Trabucco z Alameda Research v Miami, „doxxed“ peněženky Alameda vědí, že jsou doxxed („kontaminovaný“ je termín, který používají interně), a pokus o interpretaci nákupu z „známé“ peněženky může být jen zábleskem malá část mnohem většího obrazu - Alameda může být zajišťována jiným účtem a veřejné nákupy / prodeje jako takové nakonec nejsou náznaky širšího názoru na aktivum.
Podívejte se na toto vlákno na lidi, kteří se snaží odhalit, co Alameda dělá s CRV jako příklad - honění za ocasem a narativní flip-flop je extrémní:
Navzdory spoustě důkazů, pokud Mark Cuban někdy vyšel a řekl, že peněženka není jeho - nezáleží na tom, zda má ENS, nezáleží na tom, jestli si to v minulosti dokonce nárokoval - zásuvky, nemají způsob, jak definitivně dokázat opak, a jako takové je výslovné propojení jednotlivce nebo instituce s peněženkou nepřijatelné bez ohledu na množství nepřímých důkazů.
Takže jsme chodili po špičkách a přemýšleli, přemýšleli a přemýšleli o tom ještě víc. On-chain data jsou jak veřejná, tak divoce nedostatečně využívaná zprávami, ale z hlediska žurnalistiky je to nový typ zdroje a skutečně nezmapovaná etická základna.
Některá jazyková rozhodnutí, která jsme učinili, se mohou zdát trochu tupá, ale jsou měřená a považujeme je za vhodné. Dejte nám vědět, co si myslíte.
Doufáme, že se vám náš první díl líbí, s laskavým svolením Billa Zeroxe aka @ 0xbilll:
Analýza odměňování společnosti Alchemix rugpull
Po vytažení koberce zoufalí členové komunity obvykle prosí vývojáře, aby vrátili ukradené finanční prostředky, a kanály sociálních médií se staly chaotickými - naplněné příběhy tragických ztrát a zbídačených zdravotních sester. Dává to jen smysl, že v prvním „obráceném koberci“ v historii DeFi jsou to vývojáři, kteří prosí komunitu o vrácení finančních prostředků. Velkým rozdílem je, že namísto ignorování požadavků, jak to vykořisťovatelé často dělají, komunita zdánlivě odpověděla.
Minulý týden Alchemix utrpěl chybu, která způsobila, že uživatelé odešli s 2262 ETH (téměř 4,5 milionu USD, i při nedávném poklesu cen) v tom, čemu se říká vůbec první „reverzní koberec“. Místo použití finančních prostředků ze státní pokladny nebo vytěžení nového tokenu, kroků, které jiné protokoly podnikly, aby kompenzovaly ztrátu po chybě nebo hacku, tým Alchemix žádá uživatele, kteří měli prospěch z vrácení ETH.
Výměnou Alchemix slibuje uživatelům 1 ALCX za 1 vrácený ETH. Pokud uživatelé, kteří využili této chyby, vrátí plnou částku ETH, kterou mohli stáhnout, tým říká, že velkorysí vykořisťovatelé také obdrží „speciální“ NFT, který zahrnuje „dosud neurčenou funkcionalitu v Alchemix DAO. “
I když jsou netradiční - jako nejlepší věci v DeFi - na první pohled jejich žádost o komunitu byla úspěšná. Při pohledu pod kapotu však bylo zjištěno, že většina prostředků byla věnována od jednoho altruistického vývojáře Alchemist, zatímco účty, které odcházely s největším počtem ETH, nevykazují žádné známky toho, že by tyto prostředky vrátily.
Údaje z řetězce ukazují, že většina „vrácených“ finančních prostředků přišla ve formě členů komunity, kteří darovali ETH, na rozdíl od uživatelů, kteří ETH vrátili, a které jim chyba umožnila nárokovat.
Od dnešního odpoledne bylo vráceno 1129,85 ETH. Když to rozebráme, 358,21 ETH (~ 32%) pochází od uživatelů, kteří z této chyby profitovali, zatímco 771,64 ETH (~ 68%) bylo darováno členy komunity.
Největším dosud darovaným darem je neuvěřitelných 730 ETH od zjevného vývojáře Alchemist s popisem ENS n4n0.eth. Z exploitu nedostali ETH, takže si pravděpodobně sáhají do vlastních kapes - svědectví jejich víry v Alchemix a jejich touhy udělat protokol celistvým.
Když byl vyvolán v Alchemixově sváru, n4n0 jednoduše řekl: „Jsem v tom pro technologii.“
Stejný název twitterového profilu uvádí jejich roli jako „codemonkey @ http://alchemix.fi“.
Kromě daru 730 ETH n4n0.eth přispělo 196 dalších adres celkem 41,64 ETH. Zatímco některé adresy mohou spekulovat, že ti, kdo darují, budou mít nárok na budoucí airdrops, odpověď také ukazuje, že komunita chce, aby Alchemix uspěl.
Podíváme-li se na adresy, které z exploitu obdržely přebytek ETH, prvních 20 adres odešlo s téměř 1 800 ETH v rozmezí od 25 do 500 ETH. Z nich zatím pouze čtyři adresy vrátily celou částku, se kterou vystoupili, celkem 174 ETH.
Jedna z těchto adres, themockingjay.eth, vrátila 40 ETH, které mohli kvůli chybě stáhnout. Jejich adresa ukazuje, že jsou aktivními uživateli DeFi a prvními příznivci alchymistů, jak dokazují, že se několik dní po spuštění protokolu dostali do skupiny 2.
Zerion v současné době ukazuje čisté jmění themockingjay.eth na více než 2 miliony dolarů, což ukazuje, že jsou charakteristické pro uživatele DeFi, kteří jsou v pozici, aby podporovali protokol, na rozdíl od toho, jak s prostředky pokračovat.
S příslibem NFT a šancí žít navždy v historii Alchemix / DeFi / Crypto by možná reakce zde neměla být překvapením.
Přihlaste se k odběru týdenních zpráv DeFi, než se objeví na hlavním webu!
Aave 2.5 a airdrops přijít
Stejně jako mnoho protokolů DeFi nemá Aave ‚rostoucí bolesti 'natolik, že projekt klíčí křídla.
Bývalá trvalá top 10 na žebříčcích webů, jsou nyní definitivní jedničkou v DeFi s téměř 17 miliardami dolarů v TVL na pozadí velmi úspěšného programu těžby likvidity. V rozhovoru se spoluzakladatelem společnosti Cointelegraph Aave Stani Kulechov však zvážil stejný problém, kterému nyní čelí desítky protokolů: jak pokračovat ve výbušném růstu ve stále komplikovanějším systému?
"Nyní je otázkou, jak můžeme růst stejným tempem a také rozšiřovat růst, jak přicházejí nové projekty, protože do celého ekosystému přicházejí nové nápady a inovace?" Zeptal se.
Prvním krokem pro Aave je použití toho, co funguje, do nových prostředí. Tým pracuje na řídícím můstku, který umožní uživatelům hlasovat na úrovni 1 pro rozhodnutí, která se budou vztahovat na různé implementace trhu vrstvy 2, což umožní „decentralizované rozhodování napříč řetězci,“ říká Kulechov. Tato nová funkce bude k dispozici během několika týdnů.
Přicházejí však také větší změny:
"Věříme, že budoucnost je více aktiv a více řízení." [...] To znamená, že v komunitě budeme mít inkluzivnější rozhodování. “
Správa více aktiv - řekněme, držitelé AAVE a BAL hlasující o konkrétním návrhu AAVE - bude samozřejmě zcela novým experimentem a přichází s konkrétními úvahami pro komunitu.
Podle Staniho názoru, která jiná aktiva než AAVE by měla určit Aaveův osud, do značné míry závisí na synergii. Nakonec bude na držitelích AAVE, aby hlasovali o tom, kdo se dostane dovnitř, ale Stani poukázal na protokoly jako Balancer - kteří mají blížící se hlubokou integraci se společností Aave, aby vložili nevyužitou likviditu AMM do fondů půjček - jako primární možnost v řízení více aktiv rámec. Podobně MakerDAO buduje systém, kde protokol ukládá DAI do Aave, a poté používá aDAI jako kolaterál ve speciálních trezorech na pomoc při likvidačních likvidacích - další hluboká integrace, která by možná vyžadovala zahrnutí MKR do správy více aktiv.
Jedná se o součást širšího rámce pro základní tým Aave, který odstoupil od projektu po případném spuštění Aave v3. V tomto bodě hlavní uživatelé protokolu Aave (včetnědalší protokoly , které mohou používat Aave), by měli rozhodovat o jeho parametrech.
Ve výsledku může přijít den, kdy nejvýznamnější hlasy o správě Aave pocházejí z adres ovládaných jinými vládními komunitami.
Co ale hlavní vývojový tým udělá po spuštění Aave v3? Protokoly sociálních médií? Vysoká móda na blockchainu? A bude to zahrnovat potenciálně lukrativní výsadky současných držitelů AAVE? Kulechov nebyl plný detailů (navzdory svým podivným tweetům na toto téma sem a tam), ale pokud jde o možné airdrops, udělal filozofický přístup:
"Dva klíčové principy jsou distribuce - jak posílíte komunitu Aave, když distribuujete nová aktiva - a zadruhé, jak můžete pomocí tokeneconomics posílit svůj produkt a vaši komunitu."
Jako příklad zmocnění komunity poukázal Stani na vsazenou Aave, stAAVE, která se používá k zajištění protokolu jako pojistného fondu v případě schodkové události. Vkládání do tohoto fondu odměňuje uživatele větším AAVE, a tedy větší mocí správy - v konečném důsledku pomocí tokenu k odměně za hlubší zapojení.
Vývoj modelu zpětného chodu - známého také jako Aavenomics, dokument, který vysvětlil, jak by protokol přilákal likviditu, a bezpečnost, která by tuto likviditu podpořila - trval šest měsíců. Stani uvedl, že tým se usadil na modelu, kde „token AAVE se stává způsobem, jak přenášet riziko na členy komunity, protože oni jsou ti, kdo rozhodují na základě rizik.“ To nutí komunitu více se zapojovat, protože nese riziko, ale proporcionálně je odměňuje.
Kulechov vyjádřil skepsi v tom, že pro nové projekty od základního týmu budou potřeba nové tokeny, protože „můžete vytvořit hodnotu pomocí nových protokolů přímo v ekosystému, který máte, a posílit tam současnou hodnotu.“ Poznamenal také, že model Synthetix, který v nadcházejících měsících povede ke čtyřem novým tokenům, může mít nevýhody: „Existuje riziko, že pokud přijdete na trh s pěti novými tokeny, můžete trochu rozředit hlavní aktivum a komunitu a rozdělte svou komunitu. “
Potenciální tukové kapky stranou, nyní se zaměřujeme na nadcházející „Aave v. 2.5“, předposlední upgrade před verzí 3.
Aave 2.5 přichází se zaměřením na zmírňování rizik. Tato aktualizace bude zahrnovat omezení dodávek a půjček určitých aktiv a vylepšené likvidační mechanismy - to, co Stani nazývá „finální verze před konečným protokolem, který jsme chtěli postavit (v3)“, a poté komunita převezme protokol a jeho vývoj zcela . Tým společnosti Parafi Capital, který je spoluautorem návrhu na těžbu likvidity pro společnost Aave, je jedním z hlavních architektů generální opravy.
Nakonec, zatímco tým Aave pokračuje v iteraci a učení se od ostatních protokolů, Stani říká, že druh odvážného experimentování, který Aave provedl (a nadále dělá), je nejlepší cestou vpřed pro prostor:
"Nejlepší způsob, jak dělat věci, je experimentovat." Skutečně musíte selhat v tokeneconomics, než najdete něco, co skutečně funguje. “Přečtěte si o Cointelegraph
