Am 19. Oktober 2021 startete der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) an der New Yorker Börse. An seinem ersten Tag verzeichnete der Exchange Traded Fund (ETF) einen Zufluss von fast 1 Milliarde US-Dollar an natürlichem Volumen und innerhalb von 24 Stunden würde Bitcoin (BTC) selbst ein neues Allzeithoch für seinen Preis in US-Dollar erreichen. Dies geschieht eine Woche, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission das Auslaufen des ETF-Antrags zugelassen hat, was effektiv das Okay für die Fortführung des Produkts gegeben hat.
Dies ist ein bedeutender Schritt für die Vereinigten Staaten, hat aber auch auf andere Märkte weltweit Wellen geschlagen. Wenn BITO weiterhin so gut ankommt, wie es der erste Tag vermuten ließe, dürften immer mehr nachziehen. Der ETF bietet ein Engagement in Derivaten aus Bitcoin-Futures-Kontrakten, nicht in Bitcoin selbst. Während Puristen dies als unerwünscht empfinden mögen, bietet es den Anlegern einen bemerkenswerten Schutz vor der inhärenten Volatilität von Bitcoin. Andere Produkte in anderen Märkten mit ähnlichen Philosophien könnten helfen, die Bedenken zu zerstreuen, die institutionelle Akteure seit Jahren in Schach halten.
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Eine Erfolgsgeschichte aus einem Markt wie den USA wirft sicherlich ein positives Licht auf die Aussichten auf ähnliche Fonds auf der ganzen Welt, und das Engagement in australischen Institutionen wird sowohl für Bitcoin als auch für die Wirtschaft des Landes ein Segen sein. Noch wichtiger ist, dass dies Australien die Möglichkeit geboten hat, bei Finanzinnovationen die Führung zu übernehmen und die Kryptowährung vollständig in seine Finanzherde zu integrieren.
Und die australischen Gesetzgeber sind sich größtenteils einig. Ein kürzlich vom Sonderausschuss des australischen Parlaments veröffentlichter Bericht über Australien als Technologie- und Finanzzentrum schlug den Rahmen vor, der Australien auf gleichem Spielfeld mit den USA, dem Vereinigten Königreich und Singapur stellt.
Der ETF-Dominoeffekt
Mit diesem Rahmenwerk und nach dem Erfolg von BITO hat die australische Fondsverwaltungsgesellschaft BetaShares ihren Crypto Innovators ETF an der Australian Stock Exchange (ASX) unter dem Ticker CRYP aufgelegt. Das Engagement im Fonds ermöglicht es Anlegern, verschiedene kryptofokussierte Unternehmen basierend auf dem Bitwise Crypto Industry Innovators 30 Index zu verfolgen. Das Kernportfolio des Index besteht aus großen Krypto-Unternehmen wie der bekannten Kryptowährungs-Austauschplattform Coinbase, dem Bitcoin-Mining-Unternehmen Riot Blockchain und dem von Michael Saylor geführten Business-Intelligence-Softwareunternehmen MicroStrategy.
Der Fonds brach innerhalb von 15 Minuten nach Auflegung die ASX-Rekorde und sammelte bis zum Ende des Eröffnungstages fast 31,3 Millionen US-Dollar ein.
Im Wesentlichen kann der ETF von BetaShares interessierten Kunden durch das Halten von Unternehmensanteilen anstelle bestimmter Krypto-Assets wie Bitcoin und Ether (ETH) eine einzigartige Gelegenheit bieten, am boomenden Markt für digitale Vermögenswerte zu partizipieren, ohne Krypto direkt physisch kaufen zu müssen. Tatsächlich behauptet BetaShares, dass 85 % seines Index auf Unternehmen gerichtet sind, die entweder nur 75 % ihrer Einnahmen direkt aus dem Kryptomarkt erzielen oder alternativ mindestens 75 % ihres Vermögens in direkten Kryptobeständen besitzen. Dies soll die langfristigen Renditen maximieren, wenn Bitcoin reift, aber auch den Schock einer Marktumkehr minimieren, von der viele glauben, dass sie praktisch unvermeidlich ist.
Dies hat das Potenzial, sowohl für Australien als auch für eine breitere Krypto-Einführung transformativ zu sein. Die Einführung dieses ETF bietet australischen Anlegern und Institutionen den ersten Zugang zu Bitcoin, und zwar auf eine Weise, die ihre Bedenken hinsichtlich der Volatilität beruhigen sollte. Dies wiederum wird ein größeres Interesse an der Bitcoin-Wirtschaft wecken und sollte dazu beitragen, den Preis des Vermögenswerts zu stützen. Noch wichtiger ist, dass es ein weiteres Beispiel für diese Art von Produkt in Aktion sein wird, das mit etwas Glück andere Märkte weltweit inspirieren könnte. Davon abgesehen muss Australien nicht auf eine weitere globale Akzeptanz warten, wenn es stattdessen führend sein sollte.
In einem ähnlichen Schritt und direkt im geografischen Hinterhof Australiens wurde Anfang dieses Monats auch in Neuseeland sein erster Bitcoin-ETF in Form eines neuen Angebots namens Vault International Bitcoin Fund oder VIBF auf den Markt gebracht. VIBF besteht aus sorgfältig ausgewählten Offshore-notierten Bitcoin-Fonds und anderen ETFs. Es ist das erste seiner Art, das seinen Weg nach unten gefunden hat, was die Regulierungsbehörden, die derzeit den ersten solchen ETF auf dem australischen Markt überprüfen, weiter ermutigen könnte.
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Was vor uns liegt?
Der erste Krypto-exponierte ETF ist eine großartige Entwicklung, aber es muss der erste Tropfen in einem großen Eimer sein. Ehrlich gesagt, sind die Möglichkeiten für Krypto-Fonds und Derivate angesichts der schieren Vielfalt fast unbegrenzt. Selbst ohne in riskante Small-Cap-Projekte einzusteigen, gibt es buchstäblich bereits Hunderte von seriösen Vermögenswerten auf dem Markt. Ein Blick auf die Top-Coins wie Ether und Solana könnte die Grundlage für eine Vielzahl von Fondsportfolios sein, aber erst wenn Sie in die dezentralen Blue-Chip-Finanzierungsangebote einsteigen, werden die Dinge wirklich interessant.
Liquid Mining, Staking und Yield Farming haben alle das Potenzial, die Erträge deutlich zu steigern, und bei richtiger Anwendung müssen diese Techniken nicht zu viel Risiko mit sich bringen. Stablecoin-Liquiditätspools mindern beispielsweise die dem Kryptowährungsmarkt innewohnende Volatilität und erzielen gleichzeitig höhere Renditen als die auf den traditionellen Märkten zu finden sind – und bieten Anlegern ein stabiles und profitables festverzinsliches Vehikel, das sie erkunden können. Die Möglichkeiten für den australischen Markt sind beträchtlich, und es könnte tatsächlich ein enormer Schub für die Wirtschaft des Landes sein, zu den ersten großen Regionen zu gehören, die sich engagieren. Ein verstärktes Engagement in Einzelhandelsprodukten wird ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein, um die gesamte Bevölkerung mit dem Wachstum mitzunehmen.
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Wenn Australien in Zukunft diese neue Anlageklasse annehmen kann, könnte es sehr realistisch eine neue Kapitalspritze in seine Märkte und die allgemeine Wirtschaft sehen, ähnlich dem, was wir nach der US-Ankündigung sehen. Darüber hinaus würde es Australien als führend positionieren und andere Märkte inspirieren, von dem massiven Aufwärtstrend zu profitieren, der sich aus der Implementierung von Kryptowährung und ihren Derivaten ergeben kann. Hoffentlich sehen diejenigen mit der Macht, was vor sich geht, und entscheiden sich, sich hineinzulehnen.
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