Von Gertrude Chavez-Dreyfuss
NEW YORK (Reuters) – Globale Investoren erwerben Beteiligungen an Kryptowährungsfonds und -unternehmen, da sie nach Engagements in einem Sektor suchen, von dem viele glauben, dass er den Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts standhalten könnte.
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Das Forschungsunternehmen Fundstrat sagte in seiner jüngsten Kundenmitteilung, dass Käufer von Risikokapital (VC) in den letzten drei Februarwochen rund 4 Milliarden US-Dollar in den Krypto-Bereich investiert haben. VCs haben letzte Woche weitere 400 Millionen US-Dollar in Start-ups der Branche investiert, wie Daten zeigen.
Die VC-Investition steht im Einklang mit breiten wöchentlichen Zuflüssen. Seit Anfang des Jahres lagen die wöchentlichen Investitionen in der Branche im Durchschnitt zwischen 800 Millionen und etwa 2 Milliarden US-Dollar, wie Fundstrat-Daten zeigten.
Neue Krypto-Fonds haben in den letzten zwei Wochen (Stand Freitag) ebenfalls fast 3 Milliarden US-Dollar aufgebracht, die bisher höchsten in diesem Jahr.
„Der Konflikt in der Ukraine hat unsere Finanz- und Digitalwirtschaft bewaffnet und die Einführung von Blockchain wirklich beschleunigt“, sagte Paul Hsu, Gründer und Chief Executive Officer von Decasonic, einem 50-Millionen-Dollar-Hybridfonds, der sowohl in digitale Vermögenswerte als auch in Risikokapital investiert. Er fügte hinzu, dass es eine Nachfrage von bis zu 200 Millionen Dollar gebe, um in seinen Fonds zu investieren.
„Wir sehen beispielsweise aufgrund höherer Zinssätze eine Umschichtung hin zu Krypto und Blockchain, weg von Immobilien- und Anleihenfonds. Ich habe das bei meinen Fonds gesehen, aber leider kann ich das nicht, weil ich geschlossen bin mehr Gelder oder Investoren zulassen", sagte Hsu.
Die Daten von Refinitiv Lipper zeigten, dass US-Investoren in der Woche bis zum 9. März netto 7,8 Milliarden US-Dollar aus Anleihefonds abgezogen haben.
Immobilienfonds verzeichneten im gleichen Zeitraum Nettoabflüsse in Höhe von 707 Millionen US-Dollar, nachdem sie in der Vorwoche Abflüsse in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar verbucht hatten.
„Krypto-native Unternehmen erhöhen immer noch zu sehr hohen Bewertungen und viele Finanzierungsrunden sind immer noch überzeichnet“, sagte George Melka, Chief Executive Officer des Krypto-Brokers SFOX. „Tatsächlich sind die Bewertungen von Krypto-Startups wahrscheinlich die höchsten, die ich je gesehen habe.“
Bain Capital Ventures, eine Einheit der Private-Equity-Firma Bain Capital, gab beispielsweise Anfang letzter Woche bekannt, dass sie einen 560-Millionen-Dollar-Fonds auflegt, der sich ausschließlich auf kryptobezogene Investitionen konzentriert.
Kryptoanlagen haben während der Krise traditionelle Risikoanlagen wie Aktien übertroffen.Bitcoin stieg im letzten Monat um 12,2 %, während Ether um 8,8 % zulegte. Seit dem Tiefpunkt am 24. Februar, als Russland in die Ukraine einmarschierte, haben die digitalen Währungen um 14,5 % bzw. 13,5 % zugelegtS & P 500 stieg nur um 3,2 %.
KAPITALZUFLÜSSE, HEDGEFONDSRENDITE
Krypto-Anlageprodukte und -Fonds verzeichneten in den zwei Wochen bis zum 4. März 163 Millionen US-Dollar an neuen institutionellen Geldern, während die Zuflüsse in Blockchain-Aktien laut Daten des Vermögensverwalters CoinShares insgesamt rund 15,6 Millionen US-Dollar betrugen.
Die Zuflüsse von 127 Millionen Dollar waren die bisher größten in diesem Jahr. Die Zuflüsse in den Kryptosektor drehten Ende Januar nach fünf aufeinanderfolgenden Wochen mit Abflüssen ins Positive, wie die Daten von CoinShares zeigten.
Die Renditen von Kryptofonds haben sich stabilisiert.
Der BarclayHedge Cryptocurrency Traders Index ging im Februar um 1,5 % zurück, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten hervorgeht, wobei 39 Fonds oder etwa 43 % aller von ihm verfolgten Krypto-Vermögensverwalter gemeldet wurden. Im Januar fiel der Index um fast 13 % und im Dezember um 10 %.
„Selbst im Ukraine-Konflikt gibt es wirklich keine Panik“, sagte Joe DiPasquale, Chief Executive Officer bei BitBull Capital, das einen Krypto-Dachfonds und zwei Hedgefonds verwaltet.
Die beiden Hedgefonds von BitBull, die marktneutrale Strategien anwenden, seien im Jahresverlauf gestiegen, sagte DiPasquale und profitierten von der Erholung von Bitcoin und Ether im Monat Februar.
„Die Leute legen Fonds an, ermutigt durch die Preissteigerung in den letzten Jahren“, sagte er.
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