Coinbase, de grootste cryptocurrency-uitwisseling in de Verenigde Staten, is van plan om $ 1,5 miljard op te halen via een schulduitgifte, zo maakte het bedrijf maandag officieel bekend.
De aan de Nasdaq genoteerde crypto-uitwisseling wil het opgehaalde kapitaal gebruiken om de balans van het bedrijf verder te laten groeien voor algemene bedrijfsdoeleinden, evenals mogelijke investeringen en overnames van andere bedrijven, producten of technologie, zei Coinbase. De sluiting van het aanbod is onderhevig aan markt- en andere voorwaarden, merkte het bedrijf op.
Onze beste handelsrobots
De nieuwe verhoging is specifiek gericht op het aanbieden van een totale hoofdsom van $ 1,5 miljard van de senior notes van het bedrijf die vervallen in 2028 en 2031, die volledig zullen worden gegarandeerd door Coinbase Inc., een volledige dochteronderneming van Coinbase die optreedt als houdstermaatschappij. De rentevoet, aflossingsbepalingen en andere voorwaarden van de verhoging zijn onderworpen aan onderhandelingen tussen het bedrijf en de eerste kopers.
Coinbase merkte op dat de bankbiljetten en de bijbehorende garantie alleen zouden worden aangeboden en verkocht door middel van een privé-aanbiedingsmemorandum aan personen "waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze gekwalificeerde institutionele kopers zijn" onder lokale effectenwetten en buiten de Verenigde Staten.
“Noch de obligaties, noch de gerelateerde garantie zijn, of zullen worden, geregistreerd onder de Securities Act of de effectenwetten van enig ander rechtsgebied, en mogen, tenzij ze zo zijn geregistreerd, niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van dergelijke registratievereisten, "voegde Coinbase eraan toe.
Verwant:Zorgen over regelgeving en privacy volgen de bedreiging van de SEC voor Coinbase
Het nieuws komt te midden van Coinbase die steeds meer aandacht krijgt van toezichthouders voor effecten, waarbij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission vorige week dreigde de beurs aan te klagen vanwege het aanstaande crypto-leenprogramma. Brian Armstrong, CEO van Coinbase, wees erop dat er een aantal andere cryptobedrijven op de markt zijn die momenteel vergelijkbare leendiensten aan hun klanten aanbieden.
Coinbase faciliteert meer dan $ 5,6 miljard aan dagelijkse handelsvolumes en is een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen. Het bedrijf was eerder van plan om in mei 2021 $ 1,25 miljard op te halen door middel van een aanbod van particuliere schuldeffecten, kort nadat het medio april naar de beurs ging met een directe notering op Nasdaq.
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
