Coinbase, największa giełda kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, planuje pozyskać 1,5 miliarda dolarów poprzez ofertę długu, firma oficjalnie ogłosiła w poniedziałek.
Giełda kryptograficzna notowana na Nasdaq chce wykorzystać pozyskany kapitał do dalszego wzrostu bilansu firmy do ogólnych celów korporacyjnych, a także potencjalnych inwestycji i przejęć innych firm, produktów lub technologii, powiedział Coinbase. Firma zauważyła, że zamknięcie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych i innych.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Nowa podwyżka ma na celu w szczególności zaoferowanie łącznej kwoty głównej obligacji spółki o łącznej wartości 1,5 miliarda dolarów w latach 2028 i 2031, które będą w pełni gwarantowane przez Coinbase Inc., spółkę zależną Coinbase, będącą w całości własnością Coinbase. Oprocentowanie, rezerwy na wykup i inne warunki podwyżki podlegają negocjacjom między firmą a pierwotnymi nabywcami.
Coinbase zauważył, że obligacje i związane z nimi gwarancje byłyby oferowane i sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem memorandum o ofercie prywatnej osobom „rozsądnie uważanym za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych” zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, a także poza Stanami Zjednoczonymi.
„Ani papiery dłużne, ani związane z nimi gwarancje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i o ile nie zostaną one zarejestrowane, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zgodnie z obowiązującym zwolnienie z takich wymogów rejestracyjnych” – dodał Coinbase.
Związane z:Obawy regulacyjne i dotyczące prywatności śledzą zagrożenie SEC dla Coinbase
Wiadomość pojawia się w sytuacji, gdy Coinbase staje w obliczu zwiększonej uwagi regulatorów papierów wartościowych, a amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd grozi pozwaniem giełdy w zeszłym tygodniu w związku z nadchodzącym programem pożyczek kryptograficznych. Dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong wskazał, że na rynku istnieje wiele innych firm kryptograficznych, które obecnie świadczą podobne usługi pożyczkowe swoim klientom.
Ułatwiając dzienne obroty o wartości ponad 5,6 miliarda dolarów, Coinbase jest jedną z największych na świecie giełd kryptowalut. Firma wcześniej planowała pozyskać 1,25 miliarda dolarów poprzez ofertę prywatnych papierów dłużnych w maju 2021 r., wkrótce po wejściu na giełdę z bezpośrednim notowaniem na Nasdaq w połowie kwietnia.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
