Schönen Mittwoch DeFi Degens!
Ich hatte erwartet, einen großen Teil dieser Ausgabe von Finance Redefined für die Analyse des Liquidity Mining-Programms von Aave auszugeben. Die Anleger befürchteten, dass die Emission von 2.200 AAVE pro Tag (was ungefähr 5% des Ökosystemreservefonds von 2,8 Millionen AAVE pro Jahr entspricht) den Preis des Tokens nach unten drücken könnte, wenn die Landwirte verdienen und abwerfen.
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Es stellt sich heraus, dass es unnötig ist: Das Programm ist ein voller Erfolg. Der AAVE-Token ist seit dem Start des Liquidity Mining um fast 15% auf 462 US-Dollar gestiegen, und der Gesamtwert des Protokolls ist auf 11,8 Milliarden US-Dollar gestiegen - gegenüber etwas mehr als 7 Milliarden US-Dollar seit Beginn des Liquidity Mining.
Gut recherchierte Liquidity Mining-Arbeiten. Die Frage ist nur, wenn das Programm eingestellt wird, wie viel von dieser TVL wird klebrig sein?
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Geldlegos stapeln sich weiter
Zu Beginn des Jahres gab es Spekulationen darüber, dass DeFi im Jahr 2021 eine Neuheit sehen würde: Ein Protokoll erwirbt ein anderes, wahrscheinlich über ein Buyout von Governance-Token. Insbesondere die Roadmap für Synthetix 2021 öffnete die Tür zu einer solchen Möglichkeit, verglich sie mit Akquisitionen in TradFi und ließ sich von Yearns Fusions- / Akquisitions- / Kollaborations-Spree inspirieren.
Fusionen und Übernahmen in großem Maßstab müssen jedoch noch durchgeführt werden. Es gibt einige kleinere Beispiele für das Brauen - Inverse Finance beabsichtigt derzeit, Tonic für etwa 1,6 Millionen US-Dollar zu kaufen -, aber stattdessen sehen wir einen Boom bei tiefen Integrationen auf Protokoll- und Frontend-Ebene.
Am Montag haben Badger DAO und RenVM die Badger Bridge gestartet, eine neue Schnittstelle, mit der native BTC mit nur wenigen Klicks in Badger-Tresoren abgelegt werden können. Die Integration zeichnet sich aus zwei Gründen aus. Eines ist, dass es für beide Seiten eindeutig von Vorteil ist: Eine idiotensichere Möglichkeit, mit BTC Rendite zu erzielen, ist für Hodler attraktiv, was bedeutet, dass Ren einen Anstieg der Aktivität auf seiner Brücke (und damit der Protokollgebühren) verzeichnen wird, während Badger ebenfalls einen Schub erhält in TVL.
Der andere Aspekt ist jedoch die Bereitschaft, mit der Ren sein Branding unterordnete und Badger - der meiner Meinung nach die stärkere Community hat - die Zielseite übernehmen ließ. Wäre es nicht für absurde Token-Bewertungen gewesen, wäre eines angesichts der offensichtlichen Bedürfnisse, die jeder erfüllt, ein Akquisitionsziel für das andere gewesen - aber durch die Zusammenarbeit erhält Ren alles, was sie sich von einem Protokoll wie Badger wünschen würden, und das Gleiche gilt für Badger und Ren.
Dies wirft die Frage auf: Warum sich mit Übernahmen beschäftigen, wenn eine freundliche Integration die gleichen Effekte erzielen kann?
Ein weiteres Paradebeispiel ist die heutige Ankündigung des Balancer-Gnosis-Protokolls. Sie können die Details in meinem Artikel sehen, aber Balancer v2 bringt effektiv einige nette Innovationen in die AMM-Liquiditätsbereitstellung, und Gnosis 'CowSwap ist ein Liquiditätsaggregator und ein Offchain-Transaktions-Batching-Protokoll, das Berichten zufolge den extrahierbaren Wert des Bergmanns verringern wird. Die Kombination der beiden wird sowohl aus LP- als auch aus Trader-Sicht zu einem deutlich funktionsreicheren DEX führen - möglicherweise sogar zur Positionierung des Balancer-Gnosis-Protokolls als Uniswap v3-Konkurrent.
In einer Erklärung gegenüber Cointelegraph stellte Balancer-CEO Fernando Martinelli fest, dass eine derart tiefe Zusammenarbeit in der traditionellen Finanzwelt unmöglich wäre:
„Jedes der beiden Protokolle wäre in der traditionellen Finanzwelt unmöglich umzusetzen, nur weil es dort keine Vertrauenswürdigkeit gibt (man braucht immer einen Vermittler). Selbst wenn dies möglich wäre, wäre die Kombination dieser beiden Protokolle eine ebenso große Herausforderung wie die Integration von Fidelity Index Funds (Balancer) in Nasdaq (Gnosis) unter einer einzigen Plattform. “
Akquisitionen können ein veraltetes Modell sein - oder zumindest eines, das nicht für DeFi gilt. Interoperabilität und Zusammensetzbarkeit bedeuten, dass Protokolle ohne feindliche Übernahmen voneinander profitieren können.
In bestimmten Fällen muss das Branding jedoch möglicherweise noch geklärt werden - das Balancer-Gnosis-Protokoll ist nicht genau der beste Name.
Sprichst du meine sprache
Die Torpfosten für Ethereum-Maximalisten bewegen sich weiter, während sich die organische Aktivität auf andere Ketten ausbreitet.
Auf Solana zum Beispiel haben $ COPE und $ STEP bedeutende Community-Anhänger und Investitionen von Hauptakteuren angezogen (einschließlich von anderen Fonds als den bekannten SOL-Unterstützern Alameda Research!), Und heute Morgen wurde ein Hackathon angekündigt, der darauf abzielt, den Hashtag „solanaszn“ zu starten. ” Andere Leute haben sich in der Form des DeFi-Sommers vom letzten Jahr um "Solana Summer" herumgetrieben, aber was auch immer Ihr bevorzugtes Sobriquet ist, die Konkurrenz ist echt - niemand kann mehr weinen "Zeigen Sie mir einen Entwickler, der ein echtes XYZ baut".
Der Erfolg hat - vielleicht vorhersehbar - einige Beobachter dazu veranlasst, Löcher in die Wachstumsthese von SOL zu stechen. Obwohl es wie bei jeder Kette viele Angriffsflächen gibt, ist eine wachsende Kritik, dass Solanas Flaggschiff-Sprache Rust sowohl schwierig als auch exotisch ist.
In einer Erklärung gegenüber Cointelegraph lehnte der Solana-Gründer und derzeitige Präsident der Solana-Stiftung, Anatoly Yakovenko, diese Ansicht ab.
„Rust ist eine moderne Sprache mit einer breiten Akzeptanz, die zum Schreiben von sicherem Hochleistungscode geeignet ist. Stack Overflow wurde von 65.000 Programmierern als eine der beliebtesten Programmiersprachen eingestuft. Wir sind daher zuversichtlich, dass dies eine Schlüsselrolle für das organische Wachstum unserer Entwicklergemeinde spielt “, sagte er.
Er bemerkte auch, dass die Stiftung 2.000 Entwickler gezählt hat, die auf Solana aufbauen (er erwähnte keine Methodik oder Definitionen, die verwendet wurden, um zu der Zahl zu gelangen, und es scheint vielleicht etwas aufgeblasen zu sein, da eine Studie von ConsenSys aus dem Jahr 2019 ergab, dass es ungefähr 1.300 Ethereum-Entwickler gibt und im Jahr 2020 bezifferte Electric Capital die Gesamtzahl der ETH-Entwickler auf rund 2.300) und dass Solana-Entwickler nicht an „Kopien / Pasten“ von Ethereum-Projekten interessiert sind.
Er hat auch Recht mit der Stack Overflow-Studie, obwohl eine Umfrage des Rust-Blogs aus dem Jahr 2018 ergab, dass sich über 20% der Entwickler, die mit der Sprache arbeiten, nach einem Jahr unproduktiv fühlten.
Was auch immer Sie über Rust denken, bei Krypto dreht sich alles um Anreize - was bedeutet, dass es ein Problem ist, das mit Geld behoben werden kann. Und zu diesem Zweck tritt Solana aufs Pedal: Der Hackathon bietet Preise und / oder Startkapital in Höhe von „bis zu 1 Million US-Dollar“. Ich denke, ich könnte dafür eine harte Sprache lernen.
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