Abgehackte Märkte nach einem großen Pullback bieten ausreichend Zeit, um einen Überblick über die Kryptowährungslandschaft zu nehmen und solide Projekte mit sich verbessernden Fundamentaldaten zu finden, die die Aufmerksamkeit von Analysten und Token-Inhabern auf sich gezogen haben.
Ein Projekt, das das Interesse vieler, einschließlich der Forscher von Delphi Digital, geweckt hat, ist Curve Finance, eine dezentrale Börse für Stablecoins, die sich auf die Bereitstellung von On-Chain-Liquidität mithilfe fortschrittlicher Bonding-Kurven konzentriert.
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Drei Gründe, warum Curve DAO Token (CRV) die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich zieht, sind attraktive Renditen für Token-Inhaber, die am Staking teilnehmen, der Wettbewerb um CRV-Einlagen auf mehreren dezentralisierten Finanzplattformen (DeFi) und gesunde Gewinne für das Curve-Protokoll insgesamt trotz der Marktabschwung.
Renditechancen ziehen Token-Inhaber an
Die Hauptquelle der optimistischen Sichtweise der Analysten liegt in der attraktiven Rendite von CRV beim Einsatz des Tokens auf der Curve-Plattform sowie anderen DeFi-Protokollen.
Benutzern, die sich dafür entscheiden, ihre Token direkt auf Curve Finance zu setzen, wird ein durchschnittlicher APY von 21% angeboten und sie erhalten im Gegenzug ein mit Stimmen hinterlegtes CRV (veCRV), das die Teilnahme an Governance-Abstimmungen ermöglicht, die über das Protokoll stattfinden.
Vote-Locking-CRV ermöglicht es den Benutzern auch, die Liquidität, die sie auf Curve bereitstellen, um das bis zu 2,5-fache zu steigern.
Die Menge der CRV-Token, die im Protokoll für Governance gesperrt sind, sollte ursprünglich bis Ende August 2022 die Gesamtzahl der Token-Ausgaben übersteigen, aber diese Schätzung wurde seitdem aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach CRV-Einlagen nach der Einführung von vorgezogen Convex Finance im Mai 2020.
Wenn das derzeitige Tempo anhält, wird die Sperrungsrate bis Ende August 2021 die Ausgaberate überschritten haben.
Dies könnte möglicherweise zu einem Aufwärtsdruck auf den CRV-Preis führen, wenn die tägliche Nachfrage weiter steigt, während das verfügbare Angebot abnimmt, was langfristig zu einem bullischen Argument für den CRV-Preis führt.
Wettbewerb um CRV-Einlagen
Curve Finance hat sich dank seiner Fähigkeit, stabile Coin-Liquidität im gesamten Ökosystem bereitzustellen und gleichzeitig Token-Inhabern eine weniger riskante Möglichkeit zu bieten, Renditen zu erzielen, zu einem der Eckpfeiler des DeFi-Marktes entwickelt.
Aufgrund seiner steigenden Bedeutung ist die Nachfrage nach CRV und die damit verbundene Governance-Macht bei DeFi-Plattformen gestiegen, die die Stablecoin-Liquidität von Curve integriert haben.
Die beiden größten Anwärter auf die CRV-Liquidität außerhalb der Curve-Plattform sind Yearn.finance und Convex Finance, die zusammen etwa 29% des derzeit bestehenden veCRV-Angebots kontrollieren.
Die Nachfrage nach mehr CRV-Einlagen hat zu einem Kampf zwischen diesen beiden Plattformen geführt, da jede von ihnen versucht, die attraktivsten Anreize zu bieten, um CRV-Inhaber zu locken, wobei Convex derzeit einen APY von 87% bietet, während Yearn Stakern eine Rendite von 45% bietet.
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Diese Nachfrage von DeFi-Plattformen zusätzlich zum Curve Finance-Protokoll übt weiteren Druck auf das zirkulierende Angebot von CRV aus und ist ein weiterer Datenpunkt, der bei der Bewertung der langfristigen Aussichten für CRV berücksichtigt werden muss.
Einnahmen aus der Bereitstellung von Stablecoin-Liquidität
Ein dritter Faktor, der die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich zieht, ist die Fähigkeit des Curve-Protokolls, sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten Einnahmen zu erzielen, da die Nachfrage nach Stablecoin-Liquidität anhält, unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt.
Laut Delphi Digital:
„Curve ist eines der wenigen DeFi-Protokolle, das Einnahmen (d. h. Protokolleinnahmen) mit einem gesunden nachlaufenden 30d-P/E von ~39 erzielt.“
Neben dem anhaltenden Umsatzwachstum hat die Stablecoin-Komponente von Curve dazu beigetragen, die Plattform vor dem starken Rückgang des Total Value Locked (TVL) zu schützen, der auf den meisten DeFi-Plattformen zu beobachten ist. Derzeit ist Curve mit 9,34 Milliarden US-Dollar an TVL die beste DeFi-Plattform in Bezug auf TVL.
Die Widerstandsfähigkeit des TVL des Protokolls in Kombination mit der Fähigkeit, Einnahmen aus abgesteckten Vermögenswerten zu erzielen, und der wachsende Wettbewerb um CRV-Einlagen durch integrierte DeFi-Plattformen sind drei Faktoren, die die Aufmerksamkeit von Kryptowährungsanalysten auf sich gezogen haben und das Potenzial haben, zu einem weiteren Wachstum des Stablecoin zu führen -fokussiertes Protokoll.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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