Americká burza kryptoměn Coinbase se snaží získat prostředky ve výši 1,25 miliardy USD prostřednictvím navrhované soukromé nabídky pro institucionální kupce.
Podle oznámení z pondělí bude nabídka mít formu konvertibilních cenných papírů se splatností do roku 2026, které budou k dispozici pouze pro institucionální investory, kteří spravují minimálně 100 milionů USD v cenných papírech vydaných jinými společnostmi. Tito investoři jsou jako takoví definováni podle pravidla 144A amerického zákona o cenných papírech.
Naši nejlepší obchodní roboti
Konvertibilní směnka pro seniory je dluhový cenný papír, který jeho držitele opravňuje k proudu plateb úroků. Coinbase nastínil konkrétní podmínky své nabídky:
„Coinbase rovněž očekává, že počátečním kupujícím bankovek poskytne 30denní opci na nákup až dalších 187,5 milionu USD jistiny v částce pouze k pokrytí nadměrného přidělení. Dluhopisy budou nadřízenými, nezajištěnými závazky společnosti Coinbase, budou narůstat úroky splatné pololetně zpětně a splatné 1. června 2026, pokud nebudou dříve odkoupeny, splaceny nebo převedeny. Dluhopisy budou při volbě Coinbase směnitelné za hotovost, akcie kmenových akcií Coinbase třídy A nebo jejich kombinaci. “
Podle oznámení bude úrok a počáteční konverze nastavena na základě ceny nabídky. Od zpráv o nabídce trhy nadále špatně reagovaly na akcie Coinbase, které již klesly na 245 USD v souvislosti s 35% poklesem ceny bitcoinů (BTC).
Nízká výkonnost COIN pokračuje navzdory výjimečným výsledkům burzy v prvním čtvrtletí, které byly zveřejněny týden před přímým kotováním společnosti na Nasdaq v polovině dubna. Objem obchodů vzrostl o 276%, přičemž čtvrtletní tržby dosáhly 1,8 miliardy USD.
Někteří analytici se však domnívají, že cena akcií společnosti Coinbase pravděpodobně poklesne až na 100 $, přičemž tvrdí, že „je nepravděpodobné, že by společnost splnila očekávání budoucího zisku zapálená do ceny akcií.“ Analýza spočívá na očekávání, že i při působivých čtvrtletních výdělcích budou konkurenti a potenciální budoucí veřejné seznamy jiných kryptoměn pravděpodobně snižovat její budoucí výnosy.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph