Czy wiesz, że w latach 2012-2020 na całym świecie miało miejsce ponad 3000 transakcji typu venture capital w technologii blockchain? Cointelegraph Consulting stworzyło najbardziej wszechstronny zestaw danych spośród wszystkich dotychczasowych venture capital blockchain. Obejmujący ponad 16 miliardów dolarów zainwestowanych przez 928 różnych aniołów, VC, inkubatorów i korporacji, nowy 59-stronicowy raport jest najbardziej szczegółową analizą, jaką kiedykolwiek napisano na temat branży VC opartej na technologii blockchain.
„The Cointelegraph Blockchain Venture Capital Report” zawiera ekskluzywne wywiady z najbardziej wpływowymi inwestorami, w tym Etiënne vantKruys z TRGC, Jin Kang z #Hashed, Alon Goren z Draper Goren Holm Fund, Stephan Wong z PNYX Ventures, Camron Miraftab z Rarestone Capital, Michael Anderson z Framework Ventures i Ryan Taylor z Dash Investment Foundation.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Przeczytaj pełny raport tutaj.
Raport podzielony jest na trzy główne sekcje zawierające informacje istotne dla startupów, inwestorów venture capital (komplementariuszy) i inwestorów (komandytariuszy). Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje z raportu.
Projekty z monetami, które były popularne w transakcjach typu blockchain VC w 2020 roku, obejmowały: Avalanche (AVAX), Curv (CRV), DerivaDEX (DDX), Nervos Network (CKB) i Zilliqa (ZIL), żeby wymienić tylko kilka.
Wiele funduszy VC opartych na technologii blockchain osiągnęło lepsze wyniki niż tradycyjne fundusze VC.Podczas gdy tradycyjne fundusze przyniosły niskie dwucyfrowe zwroty, kilka funduszy typu venture capital blockchain zarobiło 10 razy więcej.Oprócz oszałamiających zwrotów fundusze VC skoncentrowane na blockchain mają również niską korelację z tradycyjnymi klasami aktywów.
Na przykład korelacja tokena BCAP firmy Blockchain Capital z indeksami giełdowymi mieściła się w zakresie 0,00–0,14. Potencjał dywersyfikacji dla inwestorów zainteresowanych venture capital jest głośny i wyraźny.
Inwestycje VC w branży blockchain znalazły się pod poważną presją ekonomiczną podczas COVID-19. Inwestycje Blockchain VC spadły o 13% w latach 2019-2020, podczas gdy tradycyjne inwestycje VC wzrosły o 18%. Globalna kwota zainwestowana w blockchain VC spadła z 3,17 mld USD w 2019 r. Do 2,77 mld USD w 2020 r.
W 2020 roku gorącym trendem w transakcjach typu blockchain VC były zdecentralizowane finanse. Ponad 200 funduszy venture i hedgingowych stawia na przyszłość ponad 100 projektów DeFi. Obecnie ponad 20 miliardów dolarów kapitału jest zablokowane w protokołach DeFi.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zaangażować się w DeFi, przeczytaj ostateczny przewodnik firmy Cointelegraph Consulting na temat DeFi tutaj.
W przypadku firm, które są w rundzie finansowania serii A i poza nią, cena do sprzedaży (P / S), cena do księgowania (P / B) i cena do zysku na akcję (P / E) to typowe mnożniki analizy porównawczej stosowane do wyceny blockchain private equity. Wyceny niektórych prywatnych firm kryptograficznych są astronomicznie wyższe niż akcje FANG. Na przykład jedna firma kryptograficzna pozyskała kapitał ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 110.
Dla porównania, wskaźnik P / E Apple podczas koronawirusa oscylował wokół 24, ale w grudniu 2020 roku osiągnął maksimum 41,93. Jednak w pewnym stopniu porównuje to jabłka do pomarańczy. Niemniej jednak VC wspierające start-upy, które osiągają wielokrotności zbliżone do rekordowych, oznacza, że inwestorzy będą musieli wygenerować więcej kapitału niż otrzymali - i będą musieli to robić w bardzo niestabilnym środowisku.
Aby dowiedzieć się, które sektory według tych wyznaczających trendy wirtualnych inwestorów typu blockchain będą gorące w 2021 r., Przeczytaj pełny raport. Raport obejmuje również konsekwencje podatkowe inwestowania w blockchain private equity w różnych krajach, sposoby przeprowadzania analiz zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla giełd upublicznionych, takich jak Coinbase czy Kraken, oraz korzyści i ryzyka związane z tokenizacją akcji funduszu.
Cointelegraph Consulting oferuje indywidualne badania dotyczące zasobów cyfrowych i technologii rozproszonych rejestrów. Nasze usługi obejmują seminaria edukacyjne, szczegółowe pisemne raporty i doradztwo w zakresie strategii wdrażania technologii blockchain w przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
