Wussten Sie, dass zwischen 2012 und 2020 weltweit über 3.000 Blockchain-Risikokapitalgeschäfte getätigt wurden? Cointelegraph Consulting hat den bislang umfassendsten Datensatz des gesamten Blockchain-Risikokapitals erstellt. Der neue 59-seitige Bericht umfasst mehr als 16 Milliarden US-Dollar, die von 928 verschiedenen Engeln, VCs, Inkubatoren und Unternehmen investiert wurden. Er ist die gründlichste Analyse, die jemals über die Blockchain-VC-Branche geschrieben wurde.
„The Cointelegraph Blockchain Venture Capital Report“ enthält exklusive Interviews mit den einflussreichsten VCs, darunter Etiënne vantKruys von TRGC, Jin Kang von #Hashed, Alon Goren vom Draper Goren Holm Fund, Stephan Wong von PNYX Ventures, Camron Miraftab von Rarestone Capital, Michael Anderson von Framework Ventures und Ryan Taylor von der Dash Investment Foundation.
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Lesen Sie hier den vollständigen Bericht.
Der Bericht ist in drei Hauptabschnitte unterteilt, die Informationen enthalten, die für Startups, Risikokapitalgeber (persönlich haftende Gesellschafter) und Investoren (Kommanditisten) relevant sind. Das Folgende sind Highlights aus dem Bericht.
Zu den Projekten mit Münzen, die für Blockchain-VC-Deals im Jahr 2020 beliebt waren, gehörten: Avalanche (AVAX), Curv (CRV), DerivaDEX (DDX), Nervos Network (CKB) und Zilliqa (ZIL), um nur einige zu nennen.
Viele Blockchain-VC-Fonds haben die traditionellen VC-Fonds übertroffen.Während traditionelle Fonds Renditen im niedrigen zweistelligen Bereich erzielten, haben mehrere Blockchain-Risikokapitalfonds das Zehnfache verdient.Abgesehen von den erstaunlichen Renditen weisen blockchain-fokussierte VC-Fonds auch eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen auf.
Beispielsweise lag die Korrelation des BCAP-Tokens von Blockchain Capital mit Aktienindizes im Bereich von 0,00 bis 0,14. Das Diversifizierungspotenzial für an Risikokapital interessierte Anleger ist klar und deutlich.
VC-Investitionen in die Blockchain-Industrie gerieten während COVID-19 unter ernsthaften wirtschaftlichen Druck. Die Blockchain-VC-Investitionen gingen zwischen 2019 und 2020 um 13% zurück, während die traditionellen VC-Investitionen um 18% zunahmen. Der weltweit in Blockchain VC investierte Betrag ging von 3,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 2,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 zurück.
Im Jahr 2020 war der heiße Trend für Blockchain-VC-Deals die dezentrale Finanzierung. Mehr als 200 Venture- und Hedge-Fonds setzen auf die Zukunft von über 100 DeFi-Projekten. Derzeit ist ein Kapital von über 20 Milliarden US-Dollar an DeFi-Protokolle gebunden.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie sich mit DeFi beschäftigen können, lesen Sie hier den endgültigen Leitfaden von Cointelegraph Consulting zu DeFi.
Für Unternehmen, die sich in ihrer Finanzierungsrunde der Serie A und darüber hinaus befinden, sind das Preis-Leistungs-Verhältnis (P / S), das Preis-Leistungs-Verhältnis (P / B) und das Preis-Leistungs-Verhältnis je Aktie (P / E) gängige Vergleichsanalyse-Multiplikatoren zur Bewertung der Blockchain Private Equity. Die Bewertungen einiger privater Krypto-Unternehmen sind astronomisch höher als die der FANG-Aktien. Beispielsweise hat ein Krypto-Unternehmen Kapital mit einem KGV von 110 aufgenommen.
Um dies zu vergleichen, lag das P / E-Verhältnis von Apple während des Coronavirus bei 24, erreichte jedoch im Dezember 2020 ein Maximum von 41,93. Dies vergleicht jedoch in gewissem Maße Äpfel mit Orangen. VCs, die Startups mit einem Vielfachen nahe Rekordhöhen unterstützen, implizieren jedoch, dass diese Beteiligten mehr Kapital generieren müssen als sie erhalten haben - und dies in einem sehr volatilen Umfeld.
Lesen Sie den vollständigen Bericht, um zu erfahren, welche Sektoren diese zukunftsweisenden Blockchain-VCs im Jahr 2021 für heiß halten werden. Der Bericht behandelt auch die steuerlichen Auswirkungen einer Investition in Blockchain-Private-Equity in verschiedenen Ländern, die Durchführung von Discounted-Cashflow-Analysen für Börsen, die an die Börse gehen, wie Coinbase oder Kraken, sowie die Vorteile und Risiken, die mit der Tokenisierung der Anteile eines Fonds verbunden sind.
Cointelegraph Consulting bietet maßgeschneiderte Recherchen zu digitalen Assets und verteilter Hauptbuchtechnologie. Unsere Dienstleistungen reichen von Schulungsseminaren über ausführliche schriftliche Berichte bis hin zu Beratungen zu Implementierungsstrategien für Unternehmens-Blockchain.
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