Trotz der jüngsten leichten Erholung des Kryptowährungsmarktes ist nicht zu leugnen, dass die Kryptoindustrie in den letzten Monaten einer großen Volatilität ausgesetzt war, was sich in der Gesamtmarktkapitalisierung des Sektors zeigt, die von 2,5 Billionen US-Dollar gesunken ist auf 1,18 Billionen US-Dollar über einen Zeitraum von 45 Tagen Anfang dieses Jahres.
Trotz all dieser Höhen und Tiefen ist 2021 jedoch weiterhin eine zunehmende Menge an Kapital in diesen sich schnell entwickelnden Raum eingeflossen. Berichten zufolge haben beispielsweise allein in der ersten Jahreshälfte Venture Capital (VC)-Fonds 17 Milliarden US-Dollar in verschiedene kryptobezogene Startups und Unternehmen investiert.
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Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, die oben genannte Zahl ist bei weitem die am meisten verzeichnete in einem einzelnen Jahr und entspricht fast dem Gesamtbetrag, der in allen vorherigen Jahren zusammengenommen gesammelt wurde. Johnny Lyu, CEO der Kryptowährungsbörse KuCoin, sagte gegenüber Cointelegraph: „Anleger von Kryptowährungen im Frühstadium haben bereits Rentabilität erreicht und verfügen über ein tiefes Verständnis der Entwicklungsregeln des Marktes. Dies ist der Hauptgrund, warum sie trotz Marktschwankungen bereit sind, zu investieren.“
Lyu meinte weiter, dass die Kryptoindustrie es traditionellen Anlegern ermöglicht, in einem kürzeren Zyklus höhere Renditen zu erzielen, und nannte als Beispiel dafür die Volatilität von Bitcoin (BTC). „Wenn der Markt Volatilität erlebt, ist dies der beste Zeitpunkt für Investitionen, und die Anleger werden davon profitieren.“
Ein genauerer Blick auf die Zahlen
Ein großer Teil der oben genannten 17 Milliarden US-Dollar stammt aus einem einzigen Deal, bei dem eine neue Kryptowährungsbörse namens Bullish nach einer ersten Injektion von 100 Millionen US-Dollar, 164.000 BTC und 20 Millionen EOS-Token durch Block.one 10 Milliarden US-Dollar an Bargeld und digitalen Vermögenswerten zog . Block.one leitete die Kapitalerhöhung zusammen mit Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital und anderen Investoren.
Tatsächlich hätte nur dieser eine Deal ausgereicht, um 2021 zum größten Jahr für Risikokapitalinvestitionen im Krypto-Bereich zu machen, aber wenn das nicht genug wäre, hätten die verbleibenden 7,2 Milliarden Dollar 2021 mit dem Rekord von 2018 von 7,4 Milliarden Dollar erreicht , was umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass es noch fünf Monate bis zum Jahresende sind.
Zu diesem Thema sagte Igneus Terrenus, Leiter der Kommunikation für den Kryptowährungsaustausch Bybit, gegenüber Cointelegraph, dass diese Zahlen nicht wirklich überraschend sind, da VCs für ihren unersättlichen Appetit auf Risiko bekannt sind: „VCs nutzen eine relativ reichhaltige und fungible Ressource – dh Kopf – um etwas zu erschließen, das viel seltener und einzigartiger ist, nämlich Partner und Talente, mit denen sie gemeinsam einen langfristigen Wert aufbauen können.“
Weitere bemerkenswerte VC-Aktivitäten
Vor etwas mehr als einem Monat kündigte die im Silicon Valley ansässige Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz die Einführung ihres 2,2-Milliarden-Dollar-Kryptofonds an. Ein Sprecher behauptete, das Unternehmen sei trotz der Preisschwankungen „radikal optimistisch“ in Bezug auf diesen Bereich. „Wir glauben, dass die nächste Welle der Computerinnovation von Krypto angetrieben wird“, wurden die Partner Katie Haun und Chris Dixon zitiert.
Darüber hinaus sollte darauf hingewiesen werden, dass Andreessens erster kryptofokussierter Fonds vor fast drei Jahren live ging, einer Zeit, als der Markt auf seinem historischen Tiefststand lag, was die langfristige Überzeugung des Unternehmens in Bezug auf diese noch aufstrebende Branche zeigt.
In ähnlicher Weise gab Fireblocks, ein Infrastrukturanbieter für digitale Assets, bekannt, dass es ihm gelungen war, in einer Finanzierungsrunde der Serie D 310 Millionen US-Dollar zu beschaffen, wodurch die Gesamtbewertung des Unternehmens in weniger als sechs Monaten auf satte 2 Milliarden US-Dollar stieg. Die Spendenaktion wurde von institutionellen Giganten wie Sequoia Capital, Stripes und dem Venture-Arm von Thailands ältester Bank, der Siam Commercial Bank, gemeinsam geleitet.
Solana, ein Projekt, das ein hohes Maß an Skalierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit anstrebt, gab kürzlich ebenfalls bekannt, dass es einen privaten Token-Verkauf in Höhe von 314,15 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, was die neunstellige Summe zum viertgrößten Fundraising-Event in der Geschichte der Kryptoindustrie macht. Zu den Investoren des Unternehmens gehören unter anderem Polychain Capital, Alameda Research und Blockchange Ventures.
Auch die Kryptowährungsbörse FTX hat kürzlich eine Finanzierungsrunde über 900 Millionen US-Dollar abgeschlossen, an der insgesamt 60 Teilnehmer teilnahmen, darunter Softbank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck und die Familie Paul Tudor Jones. Infolgedessen ist die Bewertung der Handelsplattform von 1,2 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr auf 18 Milliarden US-Dollar gestiegen, was sie zu einem der größten Kryptowährungsunternehmen der Welt macht.
Schließlich sicherte sich Dapper Labs, das Team hinter CryptoKitties und NBA Top Shot, im März dieses Jahres rund 305 Millionen US-Dollar an neuer Finanzierung von einer Reihe früherer und gegenwärtiger NBA-Stars wie Michael Jordan, Kevin Durant und Alex Caruso und anderen Investoren wie The Chernin Group und Will Smiths Venture-Capital-Unternehmen Dreamers VC. Nach dem Abschluss dieser jüngsten Finanzierungsrunde hält Dapper Labs nun Berichten zufolge eine Bewertung von 2,6 Milliarden US-Dollar.
Kommt mehr institutionelles Geld?
Um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, ob weiterhin mehr Kapital in den Krypto-Raum fließen wird, wandte sich Cointelegraph an Antoni Trenchev, geschäftsführender Gesellschafter bei Nexo, einem Dienstleister für digitale Vermögenswerte. Seiner Ansicht nach verfügt der Krypto-Finanzsektor über ein enormes ungenutztes Potenzial, insbesondere mit digitalen Währungen, die eine beispiellose Inklusion für Unterfinanzierte ermöglichen. Er fügte hinzu:
„Die Deals, die wir gerade sehen – wie Fireblocks, die 310 Mio eher als ein momentanes Urteil.“
Darüber hinaus scheinen Fintech-Firmen derzeit eine beispiellose Gelegenheit zu haben, auf ihrem bestehenden Kundenstamm aufzubauen, indem sie moderne Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Benutzer und Unternehmen wirklich brauchen, insbesondere solche, die als Absicherung gegen Inflation dienen können – die Befürchtungen werden groß den Horizont auf der ganzen Welt.
Simon Kim, CEO von Hashed, einem Venture-Fonds in der Frühphase, glaubt, dass VCs gerade erst anfangen, den inneren Wert von Krypto-Projekten zu verstehen, da es schwierig war, den Preis von Token zu rechtfertigen, die die meisten Blockchain-Projekte in den letzten Jahren geschaffen hatten:
„Ethereum ermöglicht Millionen von Transaktionen durch zahlreiche DeFi-Dienste, Metaverse-Spiele und NFT-Dienste, die auf dem Netzwerk aufbauen. Mittlerweile gibt es mehr als 20 Millionen monatlich aktive Benutzerkonten, die Ethereum nutzen. Der innere Wert von DeFi-Token ist noch offensichtlicher als bei Ethereum oder Bitcoin.“
Er betonte weiter, dass viele Krypto-Projekte heute eine solide Grundlage mit einem geeigneten Geschäftsmodell und Daten haben, ähnlich wie die führenden Unternehmen der IT-Branche wie Amazon und Google inmitten der Dot-Com-Blase gewachsen sind. „Deshalb stecken VCs jetzt ihr Geld in Krypto-Projekte. Sie glauben jetzt, dass das nächste Google, Amazon und Facebook im Raum zu finden sein könnte“, sagte Kim abschließend.
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In technischer Hinsicht betonte Lyu, dass die steigenden VC-Investitionen größtenteils auf die wachsende Zahl von Benutzern zurückzuführen sind, die in den letzten Monaten anscheinend in verschiedene zentralisierte Börsen (CEXs) und dezentrale Börsen (DEXs) geflutet sind, und fügte hinzu: „Einige beliebte DEXs wie Uniswap und PancakeSwap haben die Verkehrszahlen einiger führender CEXs überschritten.“
Was vor uns liegt?
Trotz der COVID-19-Pandemie, die die Weltwirtschaft in den letzten anderthalb Jahren in eine Art Stillstand gebracht hat, deuten Berichte darauf hin, dass die globale Risikokapitalfinanzierung im ersten Halbjahr 2021 alle bisherigen Rekorde gebrochen hat 288 Milliarden Dollar. Das sind mehr als 100 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum letzten Sechsmonatszyklus-Rekord, der in der zweiten Hälfte des letzten Jahres aufgestellt wurde.
Jehan Chu, Managing Partner von Kenetic, einer Venture-Capital-Firma, die in Blockchain-Unternehmen investiert, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die anhaltende Kapitalschwemme auf der ganzen Welt Investoren dazu zwingt, immer größere Risiken auf der Suche nach Alpha einzugehen, und das trotz der anhaltenden institutionellen Unsicherheit über die Zukunft von Krypto haben sie keine andere Wahl, als in den Weltraum zu investieren:
„Glücklicherweise haben sich Blockchain-Technologie und Krypto von einer Karnevals-Freakshow zu einer unvermeidlichen Zukunft entwickelt, sodass das Vertrauen in die zugrunde liegenden Unternehmen auf einem Allzeithoch ist. Darüber hinaus hat sich eine Generation billigen Geldes aus der US-Druckpresse in den Händen der Anleger konzentriert. Es gab noch nie so viel Kapital und die traditionellen Tore wurden durch parteiische Politik und schlechtes Finanzmanagement erodiert.“
Der geschäftsführende Gründungsgesellschafter von Borderless Capital Arul Murugan ist davon überzeugt, dass je mehr Anwendungen live gehen, eine größere Infrastruktur aufgebaut werden muss und je mehr Infrastruktur gebaut wird, noch mehr Anwendungen anziehen werden, was einen positiven Zyklus schafft, der in diesem Jahr begann.
Darüber hinaus ist er der Meinung, dass sich die Lücke zwischen traditioneller Finanzierung und dezentraler Finanzierung (DeFi) schließt, da immer mehr Menschen auf das Krypto-Spektrum zusteuern. Murugan meinte: „Im Moment macht Krypto weniger als 1% des traditionellen Finanzwesens aus und die Menschen sehen enorme Wachstumschancen.“
Da eine zunehmend digitalisierte Zukunft näher rückt, wird die Nutzung von Kryptotechnologie wahrscheinlich weiter zunehmen, sodass es naheliegend ist, dass mehr Akteure aus dem traditionellen Finanzbereich in diesen aufstrebenden Markt vordringen und ihm dabei helfen, sogar zu wachsen des Weiteren.
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