Bitcoin (BTC) startet eine neue Woche auf vertrautem Boden unter 50.000 US-Dollar, aber die Vorfreude auf den Beginn größerer Störungen wächst.
Nach einem erneuten Anstieg über 50.000 USD, der mit einer Ablehnung endete, lässt BTC/USD die Händler bis zuletzt raten, wenn es um kurzfristige Preisbewegungen geht – einschließlich des Jahresschlusses.
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In nur zwei Wochen scheint es unwahrscheinlich, dass sich die Art von Blow-Off-Hochs, die sowohl 2013 als auch 2017 kennzeichneten, wiederholen wird, aber die Kennzahlen in der Kette weisen fast einstimmig auf Aufwärtspotenzial hin.
Da 90% des Bitcoin-Angebots jetzt offiziell abgebaut sind, wirft Cointelegraph einen Blick darauf, was diese Woche auf Investoren warten könnte.
Gleich, gleich, aber anders?
Der Sonntag war geprägt von einem erneuten Schub auf 50.000 US-Dollar und darüber hinaus, der die Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView-Shows letztendlich nicht halten konnte.
Es ist eine bekannte Geschichte, die für erfahrene Marktteilnehmer keine Überraschung war.
„53K war auch meine Linie im Sand. Drehen Sie das um und wir sind wieder im Geschäft“, wiederholte Analyst William Clemente.
Während Bitcoin unter einem Vermögen von 1 Billion US-Dollar unter 53.000 US-Dollar bleibt, waren andere Meinungen alles andere als besorgt über die unerwartete Seitwärtsbewegung des Marktes in diesem vierten Quartal.
Für das beliebte Twitter-Konto TechDev „reimt“ sich Bitcoin immer noch mit früheren Bullenzyklusjahren und scheint dem vierten Quartal des letzten Jahres ähnlich zu sein – kurz bevor BTC/USD seinen Aufstieg begann.
An anderer Stelle zeigte sich PlanB, der Schöpfer der Stock-to-Flow-BTC-Preismodelle, ebenfalls optimistisch. Er lud eine Darstellung einer seiner Prognosen hoch und argumentierte, dass sich Bitcoin tatsächlich den größten Teil des Jahres gerade in einer erweiterten Konsolidierungsphase befinde.
„Geduld ist der Schlüssel“, fügte er hinzu.
Verjüngen oder nicht verjüngen?
Der Makro-Trigger dieser Woche kommt in Form der US-Notenbank Federal Reserve und ihrer nächsten Ankündigung zum Stand ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten.
Eine Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank könnte wertvolle Einblicke in die Zukunft der quantitativen Lockerung (QE) und die Geschwindigkeit des „Tapering“ von Wertpapierkäufen geben.
Inmitten eines inflationären Umfelds und des anhaltenden Risikos eines Coronavirus-Fallouts steht die Fed vor einem wenig beneidenswerten Balanceakt, wenn es um die Glaubwürdigkeit der von ihr gewählten Politik geht.
Wie Cointelegraph berichtete, betrachten einige das Treffen als viel potenzieller störend für die Kryptomärkte als die Daten des Verbraucherpreisindex von letzter Woche, die die höchste US-Inflation seit 1982 zeigten.
„Obwohl von anderen Fed-Beamten kein Widerstand erhoben wird, sieht es trotz der Unsicherheit durch das Aufkommen der Omicron-Variante so aus, als würde die Fed nächste Woche eine Beschleunigung der QE-Verjüngung mit einer Reduzierung um 30 Milliarden US-Dollar für Januar (auf 60 Milliarden US-Dollar von Käufe) und eine weitere Reduzierung um 30 Milliarden US-Dollar im Februar“, hieß es letzte Woche in einer Mitteilung des Bankengiganten ING.
„Dies würde bedeuten, dass die Fed das Programm bis Anfang März abschließt und die Federal Reserve mit 8,8 Billionen Dollar Vermögenswerten in ihrer Bilanz belässt – mehr als das Doppelte ihres Niveaus vor der Pandemie vom Januar 2020!“
Große Veränderungen bei der QE verändern effektiv die Verfügbarkeit von „leichtem“ Geld, in den Worten des ehemaligen CEO von BitMEX, Arthur Hayes, und haben Folgewirkungen für Risikoanlagen wie Bitcoin.
Analyst Cole Garner: Bitcoin „ist bereit“
Es ist kein Geheimnis, dass die On-Chain-Indikatoren stark geblieben sind, obwohl der Spotpreis gegenüber seinen Allzeithochs um fast 40 % gesunken ist.
Jetzt sind weitere Kennzahlen hinzugekommen, die dem Analysten Cole Garner ernsthaftes Vertrauen in die bevorstehenden „grünen Tage“ geben.
In einer Reihe von Twitter-Posts hat der bekannte Statistiker am Wochenende mehrere seiner „Go-to“-Charts skizziert, die jetzt auffällig bullisch geworden sind.
„Ich denke, BTC ist bereit“, fasste er daraufhin die Aussichten für BTC/USD zusammen.
„Plötzlich sind alle meine Lieblingsfrühindikatoren lang und stark.“
Das wichtigste unter den Signalen war das von Over-the-Counter (OTC)-Trading Desks. Das BTC-Guthaben dieser Unternehmen ist letzte Woche plötzlich gestiegen, was der Kaufaktivität bei den Kunden entsprach.
Obwohl OTC nicht immer mit Preiserhöhungen korrespondiert, bleibt es als „starkes Alpha“ fest auf Garners Radar.
„Einer der besten Frühindikatoren, die ich je gesehen habe. Je mehr Sie darüber nachdenken, desto mehr macht es intuitiven Sinn“, schrieb er.
"Es ist weg und hat vollen Bullen gespiegelt."
Ein anderer ist das kombinierte Volumen-Delta (CVD) für Bitcoin-Wale, das nach oben geneigt ist, was Garner als unfehlbares Bullenzeichen bezeichnet.
CVD wird verwendet, um das Verhältnis von Käufern und Verkäufern während der Marktbewegungen zu bestimmen, und seine Daten deuten darauf hin, dass das Käuferinteresse auf dem aktuellen Niveau ebenfalls stark bleibt.
„Diese Kennzahl hat sich im Verlauf dieses Bullenmarkts zu meinem wichtigsten Indikator entwickelt“, kommentierte er.
"Es lügt nicht."
Wie immer waren nicht alle überzeugt, und die Antworten argumentierten, dass der Anstieg der OTC-Zahlen genau das sein könnte – eine kurze Divergenz in einem allgemeinen Abwärtstrend. Andere halten an einer Erzählung fest, die erfordert, dass Bitcoin 2021 mit einem Wimmern endet und sich langsam auf dem Weg zu einer Rückkehr zum Aufwärtstrend im nächsten Jahr festigt.
Bitcoin-ETFs regen ihre Reserven an
In Fortsetzung eines früheren Trends zeigen institutionelle Anleger unter den aktuellen Bedingungen keine Anzeichen dafür, sich von BTC als „Risiko“-Anlage zu trennen.
Inmitten des OTC-Verdachts zeigen neue Daten, dass Exchange Traded Funds (ETF) damit beschäftigt sind, sich anzuhäufen und dass die Nachfrage dafür vorhanden ist.
Der Purpose Bitcoin ETF, Kanadas erstes lizenziertes Spot-ETF-Produkt für Bitcoin, hat im Dezember 4.342 BTC in seine Reserven aufgenommen, ein Plus von 17,6%.
Mit jetzt 28.974 BTC zeigt Purpose, was viele das ganze Jahr über argumentiert haben – dass die Bitcoin-Exposition für institutionelle Einheiten eine Flut ist, die früher oder später berücksichtigt werden muss.
„Das ist nur ein ETF“, kommentierte Lex Moskovski, Chief Investment Officer von Moskovski Capital.
Das Problem, dass die USA Spot-basierten Bitcoin-ETFs einen Markt verweigern, bleibt unterdessen umstritten, da Branchenvertreter und sogar Gesetzgeber Druck auf die Regulierungsbehörden ausüben, um ihre Position zu erläutern.
„Kann jemand erklären... warum Fidelity Investments, einer der bekanntesten Anlageberater Amerikas, nach Kanada gehen musste, um einen ETF anzubieten, oder warum physisch abgerechnete Krypto-ETFs in Deutschland, Brasilien, Singapur und anderswo sicher und legal sind, aber irgendwie nicht in den USA?“ Brian Brooks, CEO von BitFury, sagte letzte Woche in einer Aussage vor dem Senatsausschuss für Finanzdienstleistungen.
"Emotionale Achterbahnfahrt"
Es kann sein, dass der Markt einfach nicht weiß, was er denken soll.
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Wenn der Crypto Fear & Greed Index ein Anhaltspunkt ist, können Änderungen der gesamten Kursaktivität von Bitcoin derzeit die Stimmung mit nur ein paar tausend Dollar nach oben oder unten heben.
Fear & Greed ist in den letzten Wochen dank der unerwarteten Natur des BTC-Abschwungs ins Rampenlicht zurückgekehrt.
Letzte Woche erreichte es den niedrigsten Wert seit Juli – 16/100 oder „extreme Angst“. Es verdoppelte sich dann an einem einzigen Tag fast auf 28/100, bevor es am Wochenende wieder auf 16 – und dann auf 27 – zurückging.
In diesem Zeitraum bewegte sich BTC/USD in einer Spanne von rund 4.000 USD.
„Diese Spanne hat meinen Twitter-Feed zu einer emotionalen Achterbahnfahrt gemacht“, scherzte Analyst William Clemente neben einem Chart, der die Stimmungsreaktionen auf die jüngsten Preisbewegungen zeigt.
TechDev stellte unterdessen fest, dass die Stimmung immer noch niedriger ist als zu Beginn des Jahres, als Bitcoin bei 29.000 USD eröffnete.
Ebenso der Relative-Stärke-Index, eine Schlüsselkennzahl, die überkaufte und überverkaufte Phasen eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis hervorhebt.
Dies, fügte TechDev hinzu, verbirgt eine „große“ bullische Divergenz.
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