Ein grundlegendes Merkmal von Krypto ist eine Anlageklasse, die über Gerichtsbarkeiten hinausgeht. Einer der wichtigsten Knotenpunkte für Akzeptanz und Innovation ist jedoch Asien. Seit den aufregenden Tagen von Koreas Kimchi-Prämien- und Bitcoin (BTC)-Arbitrage-Möglichkeiten spielt die Region eine Rolle bei der Definition der Entwicklungspfade von Krypto und der Verankerung seiner Zukunft.
Laut dem Bericht von Chainanalysis war Asien in der ersten Hälfte des Jahres 2021 bereits das Ziel für 28 % des gesamten globalen Transaktionsvolumens – Kryptowährung im Wert von 1,16 Billionen US-Dollar. Allein in Zentral- und Südasien wuchsen die Krypto-Transaktionen im Jahresvergleich um 706 % und sind damit die am drittschnellsten wachsende Region der Welt.
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Im vergangenen Jahr wurden die Schlagzeilen aus Asien von der Entwicklung in China dominiert. Der Rest der Region war jedoch ebenfalls in Aufregung, angeheizt durch den Heiligenschein der wahrgenommenen Legitimität mit regulatorischer Klarheit in Singapur rund um digitale Assets. Das Innovationstempo der dezentralisierten Finanzen (DeFi) in Südostasien wurde durch eine verstärkte Mittelbeschaffung und Investitionen in Projekte gesteigert. Da sich die Anleger in den Renditechancen von DeFi wohler fühlen und zuversichtlicher werden, ist die institutionelle Einführung gut gerüstet, um ihren Wachstumskurs im Jahr 2022 fortzusetzen.
Ein neues Kapitel, ohne China
Chinas Haltung zu Krypto ist angesichts der langjährigen Politik des Landes zur Kapitalkontrolle nicht unerwartet. Während das Tempo der jüngsten Durchsetzung viele in unserer Branche überraschte, haben sich die Akteure – zu ihrer Ehre – schnell angepasst. Minenarbeiter wurden nach Kasachstan und in die Vereinigten Staaten umgesiedelt, Börsen und Händler siedelten sich in Singapur und Hongkong an.
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Als dezentraler Vermögenswert sind die Entwicklung und Innovation von Krypto nicht auf eine einzelne Gerichtsbarkeit beschränkt. Investitionskapital und Talente fließen dorthin, wo es ein förderndes Umfeld gibt, sodass Länder mit einem einladenden regulatorischen Rahmen, der Innovation fördert, gepaart mit einer fortschrittlichen Einwanderungspolitik, große Nutznießer sein werden.
Singapur, bereits ein globales Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungszentrum, ist ein klarer Vorreiter – Krypto wird seit 2019 durch neue Gesetze reguliert. Damit wurde sicherlich eine hohe Messlatte gelegt, da viele Spieler Berichten zufolge Schwierigkeiten haben, die strengen Anforderungen der Monetary Authority of Singapore zu erfüllen.
Während dies den anfänglichen Optimismus in Bezug auf Singapurs Krypto-Freundlichkeit gedämpft haben könnte, ist der Stadtstaat immer noch führend, wenn es um einen fortschrittlichen Regulierungsrahmen geht, der durch ein unternehmensfreundliches Umfeld mit einem niedrigen Körperschaftssteuersatz, einer robusten Infrastruktur und politischer Stabilität untermauert wird .
Asiens andere Krypto-Aufsteiger
Außerhalb von Singapur ist Thailand von der aktiven Beteiligung von Krypto-Startups und traditionellen Finanzinstituten gleichermaßen begeistert. Thailands viertgrößte Bank – die Kasikornbank – begann, mit DeFi zu experimentieren, zusätzlich zur Einführung eines eigenen Marktplatzes für nicht fungible Token (NFT). Der älteste Kreditgeber des Landes, die Siam Commercial Bank, ist ebenfalls ins Spiel eingestiegen, nachdem sie eine Mehrheitsbeteiligung an Thailands größter Börse für digitale Vermögenswerte, Bitkub, erworben hat. In der Zwischenzeit untersucht die staatliche Tourismusbehörde von Thailand Utility Token, die Teil eines Zahlungsökosystems sind, das die Notwendigkeit bargeldbasierter Transaktionen zunichte macht.
Da das Interesse an digitalen Vermögenswerten in den nächsten Jahren voraussichtlich zunehmen wird, plant die Zentralbank des Landes, Anfang 2022 umfassendere Regeln für diese Anlageklasse einzuführen Das in diesem Jahr erscheinende Konsultationspapier der Bank of Thailand (BOT), das einen Konsens über bestimmte Beschränkungen bei Krypto-Geschäftsaktivitäten anstrebt. Ähnlich wie die Haltung der Regierung von Singapur zielt die BOT darauf ab, systemische Risiken zu mindern, ohne Entwicklung und Innovation zu unterdrücken.
Indonesien, mit mehr als 66 % seiner Bevölkerung ohne Bankverbindung, ist ein asiatischer Markt, der reif für neue Anwendungsfälle von Krypto ist. Das Krypto-Transaktionsvolumen explodierte um das Zehnfache und stieg von fast 4,5 Milliarden US-Dollar auf rund 50 Milliarden US-Dollar im Oktober 2021. An der indonesischen Börse gibt es jetzt mehr Krypto-Händler als Aktieninvestoren. Kleinanleger werden von der Leichtigkeit des Krypto-Handels in dem Land angezogen, wo alles, was man braucht, ein Smartphone mit Internetzugang und etwa 0,75 $ ist.
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Die Signale der indonesischen Behörden waren gemischt, Krypto-Zahlungen zu verbieten, aber den Handel zu legalisieren, mit Plänen für eine nationale Krypto-Börse. Die Zentralbank von Indonesien untersucht auch eine nationale digitale Rupiah, um gegen Kryptowährungen zu „kämpfen“, in der Hoffnung, dass die Benutzer die digitalen Währungen der Zentralbank (CBDC) sicherer und legitimer finden würden. Als größte Volkswirtschaft Südostasiens können wir davon ausgehen, dass sich lokale Konglomerate durch Partnerschaften mit globalen etablierten Unternehmen an der Entwicklung von Krypto beteiligen werden.
Mit Schwung ins Jahr 2022: Höhere Förderung beflügelt Innovation
Die steigende Popularität von Krypto hat dazu geführt, dass nicht nur Einzelhändler, sondern auch institutionelle Investoren wie Hedgefonds und Family Offices nun das vielversprechende Wachstumspotenzial der Anlageklasse ausloten. Asien ist keine Ausnahme, da Großinvestoren im vergangenen Jahr einen erheblichen Teil der Krypto-Transaktionen ausmachten, so der Bericht von Chainlalysis für 2021.
Nachdem traditionelle Vermögensverwalter das hohe Renditepotenzial von Krypto erkannt haben, untersuchen sie, wie sie am besten von dieser Anlageklasse profitieren können, wobei Akteure wie Fidelity Investments stark in einen in Hongkong ansässigen Krypto-Betreiber investieren. Das gestiegene institutionelle Interesse hat auch dazu geführt, dass mehr digitale Vermögensverwaltungsplattformen innovativ sind und anspruchsvollere Produkte entwickeln, die ein breiteres Spektrum von Benutzern mit unterschiedlicher Risikobereitschaft ansprechen. Im vergangenen März wurde ein in Malaysia ansässiger Bitcoin-Fonds aufgelegt, der behauptet, der erste in Südostasien zu sein, der versicherte institutionelle Kryptoprodukte anbietet.
Altes Geld fließt in neues
In den kommenden Jahren können wir mit weiteren Investitionen in asiatische Kryptoprojekte rechnen, da sich „Altgeld“-Konglomerate für eine Zukunft rund um digitale Vermögenswerte positionieren. Asien stellt auch ein immenses Innovationspotenzial dar, um den unerfüllten Bedarf der 290 Millionen Menschen mit Unterbank in der Region zu decken, wo DeFi-Dienste mit spezifischen Anwendungsfällen beschleunigt werden können, wie z. B. Dienstleistungen, die den Unterbanken der Region mit Smartphone-Zugang dienen.
Eine erhöhte Finanzierung wird neben der Einführung von Krypto mehr Innovationen in einem positiven Kreislauf der Wertschöpfung in ganz Asien vorantreiben.
Dieser Artikel enthält keine Anlageempfehlungen oder -empfehlungen. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidung ihre eigenen Untersuchungen durchführen.
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