In den letzten Monaten gab es einige wichtige Entwicklungen aus China, die den Kryptowährungsmarkt und die globalen Finanzmärkte erschüttert haben. Chinas Schuldenrückzahlungskrise in Evergrande löste Schockwellen auf den globalen Aktienmärkten aus, und die konsequente Signalisierung der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC über die bevorstehende Regulierung von Stablecoins und dezentralen Finanzen (DeFi) belastete weiterhin die Stimmung auf dem Markt.
Während sich die Evergrande-Situation etwas von selbst gelöst hat, geht das Vorgehen der Regierung gegen unregulierte DeFi-Plattformen und Stablecoin-Transaktionen vorerst weiter. Dies hat zu kettenübergreifend ausgestatteten Layer-One-Protokollen und Layer-Two-Lösungen geführt, die ein erhöhtes Volumen verzeichnen, da Händler nach nicht zentralisierten Orten suchen, mit denen sie interagieren können.
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Laut dem CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, stellten große Kryptowährungsbörsen wie Huobi die Dienste für Konten auf dem chinesischen Festland ein, nachdem China ein Verbot aller Kryptowährungstransaktionen angekündigt hatte.
Dies löste einen Exodus von Geldern aus in Asien ansässigen zentralisierten Börsen (CEXs) aus, und diese Gelder wurden schließlich auf dezentrale Börsen (DEXs) und das breitere dezentralisierte Finanz-(DeFi)-Ökosystem eingezahlt.
Dieses Phänomen ist besonders interessant und erfordert weitere Untersuchungen, da die Londoner Hard Fork von Ethereum bei der Bewältigung unhaltbarer Gasgebühren und die zunehmenden regulatorischen Bedenken hinsichtlich der Reaktion der USA und Chinas auf Kryptowährungen vermutet werden.
Werfen wir einen Blick auf einige der jüngsten florierenden DEXs und beliebten Protokolle, die einen Anstieg der Zuflüsse verzeichnen.
Das Ethereum-Netzwerk
Das Ethereum-Netzwerk ist bei weitem der dominanteste Smart Contract und beherbergt die größten und am häufigsten verwendeten dezentralen Börsen wie Uniswap (UNI) und SushiSwap (SUSHI), laut Daten von Dune Analytics.
Während das jüngste Verbot von Kryptowährungen aus China in den letzten beiden Septemberwochen die Schlagzeilen dominierte, wurde die Ankündigung ursprünglich am 3. September gemacht, ungefähr zur gleichen Zeit, als die Aktivität auf Uniswap anstieg.
Wie in der obigen Grafik gezeigt, begann der Anstieg der Aktivität und des Handelsvolumens von Uniswap tatsächlich am 28. August und blieb in den nächsten Wochen über seinem vorherigen Durchschnitt.
Uniswap hat auch von seinen jüngsten Integrationen mit den neu veröffentlichten Layer-2-Lösungen Optimism und Arbitrum profitiert, die dazu beigetragen haben, die Transaktionskosten zu senken und die Bestätigungszeiten für Benutzer im Netzwerk zu verkürzen.
Das Fantom-Netzwerk
Das Fantom-Protokoll hat in den letzten Monaten dank der Einführung einer Brücke zum Ethereum-Netzwerk und eines 370 Millionen FTM-Entwickleranreizprogramms, das neue Projekte für das Fantom-Ökosystem gewinnen soll, an Bedeutung gewonnen.
Daten von Token Terminal zeigen, dass die Ankündigung des Incentive-Programms am 30. August zwar einen ersten Anstieg der Protokolleinnahmen und des Tokenpreises bewirkte, aber erst nach der regulatorischen Ankündigung aus China am 3. September, die Aktivität und Protokolleinnahmen wirklich erlebten eine nachhaltige Steigerung.
Fantom verwendet eine gerichtete azyklische Graphenarchitektur, die eine hohe Durchsatzfähigkeit für nahezu null Gebühren ermöglicht, was dazu beigetragen hat, dass das Protokoll bei DeFi- und NFT-Händlern an Popularität gewinnt, denen die Durchführung von Transaktionen auf Ethereum zu teuer war.
SpookSwap und SpiritSwap sind die beiden Top-DEXs im Fantom-Netzwerk und handhaben derzeit zusammen ein durchschnittliches 24-Stunden-Handelsvolumen von 95 Millionen US-Dollar.
Lawine
Das Avalanche-Netzwerk ist ein Blockchain-Protokoll, das seit der Einführung des Avalanche Rush-Liquiditäts-Mining-Incentive-Programms Mitte August an Bedeutung gewinnt, das Belohnungen und Anreize im Wert von mehr als 180 Millionen US-Dollar umfasst, um Liquidität für das DeFi-Ökosystem auf Avalanche zu gewinnen.
Seit der Veröffentlichung des Incentive-Programms Mitte August sind die Protokolleinnahmen und der Token-Wert für den nativen Token AVAX gestiegen, da Benutzer Vermögenswerte kettenübergreifend transferierten, um sich am wachsenden DeFi-Ökosystem von Avalanche zu beteiligen.
Laut Daten von DefiLlama sind die Top-DEXs auf Avalanche Trader Joe (JOE) und Pangolin (PNG), die zusammen derzeit ein durchschnittliches 24-Stunden-Handelsvolumen von 355,2 Millionen US-Dollar verzeichnen.
Dezentraler Handel mit ewigen Wertpapieren
Das dezentrale Handelsprotokoll für ewige Wertpapiere dYdX, das im September nach dem Airdrop seines nativen DYDX-Tokens an Popularität gewonnen hat, hat auch einen Anstieg der Benutzeraktivität und des Volumens verzeichnet.
Nach Angaben von Token Terminal explodierte das tägliche Handelsvolumen an der Börse in den letzten Septembertagen von durchschnittlich unter 2,1 Milliarden US-Dollar auf über 9 Milliarden US-Dollar am 27. September.
Das regulatorische Durchgreifen war besonders hart für derivative und gehebelte Kryptowährungsbörsen wie BitMEX und Binance, was zu einer steigenden Nachfrage nach dezentralen Optionen wie dYdX und Hegic führte.
Während viele im gesamten Kryptowährungs-Ökosystem Chinas hartes Vorgehen gegen den Krypto-Sektor beklagten, könnte sich ihre Schwerfälligkeit tatsächlich als versteckter Segen herausgestellt haben. Es veranlasste Händler, sich von den zentralisierten Börsen zu entfernen und sich in das schnell wachsende DeFi-Ökosystem zu begeben, in dem das Ethos der Dezentralisierung und die Fähigkeit, „Ihre eigene Bank zu sein“, noch immer für diejenigen verfügbar ist, die danach suchen.
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